Setl Group установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 9,45-9,65%

Setl Group установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 9,45-9,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,79-9,99% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит 20 октября с 11:00 до 16:00 МСК.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк, Sber CIB, Синара Инвестбанк.

Техразмещение запланировано на 22 октября.

Выпуск станет четвертым в рамках облигационной программы эмитента общим объемом 25 млрд рублей.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 7,5 млрд рублей по ставке 8,5% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций группы общим объемом 15,3 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". В настоящее время он объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

По объему ежегодного ввода в эксплуатацию новой недвижимости Setl Group входит в тройку крупнейших застройщиков РФ. Владельцами группы являются председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев (70%), генеральный директор Ян Изак (24%) и гендиректор подразделения Setl City Илья Еременко (6%).