Ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций "Некс-Т" на 300 млн рублей - 11,5-12%

ООО "Некс-Т" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 11,50-12,00% годовых, сообщается в материалах организатора сделки - ИК "Септем капитал".

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 12,01-12,55% годовых. Купоны по выпуску будут квартальными.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:10 МСК 18 октября до 18:00 МСК 21 октября.

Организатором выступит ИК "Септем капитал".

Техразмещение запланировано на 26 октября.

Средства, привлеченные в рамках размещения облигаций, будут использованы на пополнение оборотных средств (около 50% от объема займа) и инвестиции в строительство завода по производству (локализации) матриц (около 50% от объема займа).

"Московская биржа" 15 октября зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка и сектор роста.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила. В конце сентября компания получила рейтинг от АКРА на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Некс-Т" (работает под брендом NexTouch) производит интерактивное оборудование, программное и аппаратное обеспечение, в том числе занимается разработкой IT-мультисенсорных проектов, инновационных образовательных технологий, интерактивных комплексов для инклюзивного образования и национальных проектов, новейшего сенсорного оборудования, инновационной рекламы и выставочного оборудования. В настоящее время производственные мощности компании позволяют ей ежемесячно выпускать более 2000 единиц продукции и более 30 различных типов устройств.

В 2017 году присвоен статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Компания входит в перечень предприятий регионального значения Минэкономразвития РФ.