Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ФПК на 5 млрд рублей - 7,80%

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,95% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,00-8,15% годовых, в процессе маркетинга он три раза снижался.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 28 июля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года с выпуском 10-летних облигаций с 6-летней офертой объемом 5,5 млрд рублей. Ставка купона до оферты установлена на уровне 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 48,5 млрд рублей.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.