Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов со сроком обращения 2,5 года на уровне 6,65%, 5-летних бондов на уровне 7,45%

Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года на уровне 6,65% годовых и ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-SBER25 на уровне 7,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Индикативный объем выпусков составляет от 15 млрд рублей.

Ориентиру бондов серии 001Р-SBER24 соответствует доходность к погашению на уровне 6,76% годовых, серии 001Р-SBER25 - доходность к погашению в размере 7,59% годовых.

Согласно эмиссионной документации, номинальный объем выпуска 001Р-SBER24 - 50 млрд рублей, 001Р-SBER25 - 40 млрд рублей.

Организаторами сделок выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Sber CIB.

Как сообщалось, с 14:00 до 15:00 МСК 8 апреля Сбербанк также проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей. Премаркетинга данного выпуска не проводилось. Агентом по размещению выступает Sber CIB.

Таким образом, в 15:00 МСК 8 апреля банк закроет сбор заявок на три выпуска. По итогам сбора книг Сбербанк может разместить бонды на общую сумму до 120 млрд рублей.

Техразмещение облигаций серии 001Р-SBER24 предварительно запланировано на 9 апреля, серий 001Р-SBER25 и 001Р-SBER26 - на 15 апреля.

В последний раз на рынок с классическим выпуском Сбербанк выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 2-летние облигации серии 001Р-SBER18 в объеме 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска 40 млрд рублей) по ставке полугодового купона 5,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 329 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 714,674 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.