Ориентир ставки 1-го купона бондов казахстанской НК "Продкорпорация" - не выше 8,95%, сбор заявок на неделе от 15 марта

Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций 1-й серии объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 8,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет в какой-то из дней на неделе от 15 марта.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 9,15% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов.

Размещение и обращение бумаг планируется на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Halyk Finance, ЕАБР и Sber CIB. Агент по размещению на "Мосбирже" - "ВТБ Капитал", на KASE - Halyk Finance.

Ранее в условиях эмиссии данного выпуска облигаций сообщалось, что номинальный объем выпуска составляет 7 млрд рублей, а размер купона составит от 8% до 9% годовых.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3 ноября 2020 года присвоил выпуску ISIN - RU000A102BF7, Банк России зарегистрировал проспект эмиссии в середине февраля.

В сентябре прошлого года состоялось дебютное размещение гособлигаций Казахстана на "Московской бирже". Министерство финансов Казахстана полностью разместило облигации 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей. Размещение выпусков прошло одновременно на площадках "Московской биржи" и Астанинской биржи (AIX). Ставка 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей установлена в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.

АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО "Холдинг "КазАгро", на текущий момент 100% акций компании передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства). Компания создана в 1995 году для целей поддержания государственного резервного запаса зерна, а также стабилизации внутреннего зернового рынка и содействия экспорту казахстанского зерна, в том числе представление интересов республики на экспортных рынках.

Компания имеет собственную логистическую инфраструктуру: пять хлебных баз и три зерновых терминала (в том числе два СП) на Каспийском море.