.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпуску бессрочных бондов РЖД на 40 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 декабря 2020 года 12:35

АКРА присвоило выпуску бессрочных бондов РЖД на 40 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-06 объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релиз агентства.

Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. В соответствии с методологией АКРА, если неплатеж заемщика по отдельным финансовым обязательствам, имеющим характеристики долга, не приводит к дефолту рейтингуемого лица, финальный рейтинг таких финансовых обязательств устанавливается на 5 ступеней ниже уровня оценки собственной кредитоспособности. Тем не менее, учитывая фактор компенсации в полном объеме инвесторам неполученных доходов посредством субсидий министерства транспорта РФ через ВЭБ, рейтинг эмиссии присвоен агентством на одну ступень ниже рейтинга эмитента - "AA+(RU)".

По состоянию на конец 2019 года отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей составило 3,0х. АКРА ожидает, что по итогам 2020 года данный показатель увеличится вследствие роста абсолютного значения долга (с учетом бессрочных облигаций) и падения операционной прибыли, вызванного влиянием пандемии коронавируса на грузооборот и пассажирооборот РЖД, но не превысит 5,5х даже с учетом консервативного прогноза по операционной прибыли, не предполагающего ее существенного улучшения во втором полугодии по сравнению с первой половиной 2020 года.

Уровень ликвидности компании оценивается АКРА как очень сильный. Компания поддерживает стабильно высокий объем денежных средств на счетах (около 100 млрд рублей), а доступный остаток невыбранных кредитных линий составляет около 1,3 трлн рублей. Данных средств, по мнению агентства, более чем достаточно для рефинансирования долга в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Сумма долга к погашению до конца 2021 года составляет около 150 млрд рублей с учетом оферт по рублевым облигациям.

Сбор заявок на данный выпуск прошел за один час 26 ноября без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ.

Организатором выступает Sberbank CIB, андеррайтером - "ВТБ Капитал".

Техразмещение запланировано на 3 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной бумаги - 1 млн рублей.

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре - третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в октябре четвертый выпуск на 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в ноябре пятый выпуск на 33 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса".

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 16 выпусков классических облигаций на сумму 423,2 млрд рублей.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    РЖД,  АКРА

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 января 2021 года 10:31
Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Терра пласт" (Санкт-Петербург) серии 001Р объемом до 1 млрд рублей, сообщается на сайте НРД. Программе присвоен регистрационный номер 4-00558-R-001P-00С. В рамках бессрочной программы облигации...    читать дальше
.
25 января 2021 года 10:29
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании "КарМани" на уровне "ruBB-", по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен адекватными конкурентными позициями на рынке МФО, чувствительной...    читать дальше
.
25 января 2021 года 10:02
Банк России 26 января проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-41-22BR2-0 объемом 81,069 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Выпуск будет размещаться по минимальной цене 100% от номинала. 41-й выпуск КОБР состоит из 300 млн бумаг номиналом...    читать дальше
.
25 января 2021 года 09:11
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-584 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
25 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50129,26 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-582-01000-B-004P ...    читать дальше
.
25 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2847,49 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Микрофинансовая компания "КарМани", ООО ...    читать дальше
.
25 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,00 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Global Ports (Finance) PLC Global Ports-2022-евро ...    читать дальше
.
22 января 2021 года 18:46
Сбербанк России разместил 11,58% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER_C-KO-18m-001Р-400R на 57,876 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 552 дня. По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 0,01%...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:36
Б разместил 2,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К275 на 500 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,12% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 29 дней, однако банк принял...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:36
2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-582 на 20 млрд 181,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 40,3636% объема...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 25.01.2021 Global Ports (Finance) PLC ...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 23.01.2021 "Банк...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 23.01.2021 Микрофинансовая компания...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Башнефти" (MOEX: BANE) всех серий, находящихся в обращении, на уровне "ruААА", сообщается в пресс-релизах агентства. "По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:30
В понедельник, 25 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50129,26 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:30
В понедельник, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2847,49 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Микрофинансовая компания "КарМани", ООО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.