.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Эксперт РА" присвоило бондам Headhunter объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAA(EXP)"
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

27 ноября 2020 года 14:41

"Эксперт РА" присвоило бондам Headhunter объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAA(EXP)"

 0  
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летнему выпуску облигаций ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001Р-01R объемом не менее 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Как отмечает агентство, по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает HeadHunter Group (SPB: HHR) PLC, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента HeadHunter Group PLC ("ruAA", прогноз - "стабильный") и облигационным выпуском ООО "Хэдхантер" серии 001Р-01R.

Как сообщалось, компания начала премаркетинг дебютного выпуска облигаций.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.

Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позже. Купоны квартальные.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group Plc.

В пресс-релизе компании сообщалось, что вырученные от облигаций средства будут направлены на финансирование приобретения ООО Zarplata.ru, о чем было недавно объявлено. В зависимости от рыночных условий ожидается, что предложение будет закрыто к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, что HeadHunter Group PLC договорилась о покупке рекрутинговой платформы Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей. Сделка уже одобрена ФАС, закрыть ее стороны планируют до января 2021 года.

Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 14 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

В конце октября рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности HeadHunter Group (оферента по выпуску) на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства особо отмечали, что высокая маржинальность бизнеса HeadHunter оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. "Каждый год за исключением отдельных лет с кризисными явлениями в российской экономике группа демонстрировала двухзначные темпы прироста выручки (свыше 20%). Являясь лидером на рынке и обладая высокой узнаваемостью бренда, у HeadHunter нет необходимости в чрезмерных относительно выручки маркетинговых бюджетах в отличие от других игроков. Это позволяет группе удерживать свои затраты, представленные преимущественно расходами на персонал и маркетинг, на стабильном по отношению к выручке уровне, сохраняя рентабельность по EBITDА в последние четыре года на уровне 45% и выше. За первое полугодие 2020 года выручка группы из-за влияния коронавируса снизилась на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По предварительной информации, предоставленной агентству, уже в третьем квартале выручка Headhunter вернулась к росту", - говорилось в пресс-релизе.

HeadHunter основана в 2000 году и управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутмента - hh.ru. Компания разрабатывает свыше 30 технологических сервисов в сфере управления персоналом и развивает бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. ООО "Хэдхантер", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит кипрской "Хэдхантер ФСЮ Лимитед".

Основным акционером HeadHunter является Elbrus Capital, который через Highworld Investments Limited владеет 37,3% рекрутингового сервиса.

Американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management владеет 14,4% капитала. Goldman Sachs через ELQ Investors VIII Limited принадлежит 13,9%, топ-менеджмент владеет 0,6% акций. Free float составляет 33,8%.

В мае 2019 года HeadHunter провел IPO на Nasdaq, а в конце сентября 2020 года провел вторичный листинг на "Мосбирже".

Выручка HH в III квартале 2020 года составила 2,31 млрд рублей, что на 7,7% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Скорректированная EBITDA компании увеличилась год к году на 13,2% - до 1,3 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 56,1%.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Эксперт РА,  Хэдхантер

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 января 2021 года 09:18
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-580 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
19 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60294,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B024901000B001P ...    читать дальше
.
19 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,41 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию GTLK Europe Designated Activity Company (DAC) ...    читать дальше
.
19 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российский сельскохозяйственный банк", АО 42103349B ...    читать дальше
.
18 января 2021 года 18:52
Б разместил 4,1% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К277 на 820 млн рублей номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,01% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 29 дней, однако банк принял решение...    читать дальше
.
18 января 2021 года 17:23
Банк России принял решение предоставить лицензию управляющей компании ООО "ВЭБ.РФ Управление активами" на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщил регулятор. ВЭБ учредил компанию ООО "ВЭБ.РФ...    читать дальше
.
18 января 2021 года 17:10
ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов...    читать дальше
.
18 января 2021 года 16:41
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-578 на 19 млрд 588,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 39,1766% объема...    читать дальше
.
18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,41 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию GTLK Europe Designated Activity Company (DAC) ...    читать дальше
.
18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60294,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российский сельскохозяйственный банк", АО ...    читать дальше
.
18 января 2021 года 12:10
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 25-60-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 на уровне 11,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска объемом 120 млн рублей в феврале 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс....    читать дальше
.
18 января 2021 года 11:30
Банк России 19 января проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-41-22BR2-0 объемом 90,858 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Выпуск будет размещаться по минимальной цене 100% от номинала. 41-й выпуск КОБР состоит из 300 млн бумаг номиналом...    читать дальше
.
18 января 2021 года 11:21
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-578 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
18 января 2021 года 09:52
Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Вересаева 6" объемом до 200 млрд рублей, сообщается на сайте НРД. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00025-L-001P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок...    читать дальше
.
18 января 2021 года 09:08
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-579 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.