.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Банк России зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-07
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 ноября 2020 года 19:17

Банк России зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-07

 0  
Банк России зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-07, говорится в сообщении ЦБ.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-07-65045-D-001P.

С начала года компания разместила 4 выпуска бессрочных облигаций. Два находятся в процессе размещения.

Первые пять выпусков были размещены с премаркетингом среди широкого круга инвесторов. Сбор заявок на выпуск 001Б-06 прошел 26 ноября всего за 1 час, премаркетинга не проводилось.

Ставка 1-го купона бессрочных облигаций объемом 40 млрд рублей серии 001Б-06 была установлена на уровне 7,25% годовых.

Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ.

Организатором выступит Sberbank CIB, андеррайтером - "ВТБ Капитал".

Техразмещение предварительно запланировано на 3 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Книга заявок на пятый выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-05 была открыта 24 ноября. Объем размещения выпуска установлен на уровне 33 млрд рублей. В ходе премаркетинга объем размещения был озвучен как "не менее" 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ.

Техническое размещение выпуска 001Б-05 запланировано на 30 ноября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) и ВБРР. Агент по размещению - "ВТБ Капитал". Соорганизатор - банк "Пересвет".

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре - третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в октябре четвертый выпуск на 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса".

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 390,2 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России,  РЖД

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 января 2021 года 18:44
Б разместил 21,44% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К287 на 4,3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,14% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90 дней, однако банк принял...    читать дальше
.
26 января 2021 года 18:41
ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) 8 февраля планирует провести вторичное размещение выпуска облигаций серии 07 объемом до 10 млрд рублей и серии 09 объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Объем размещения будет равен...    читать дальше
.
26 января 2021 года 17:48
Крупнейший в России производитель сырого молока "Эконива" планирует в первом квартале 2020 года разместить дебютные рублевые облигации, чтобы частично рефинансировать выпуск еврооблигаций на 50 млн евро, следует из пресс-релиза холдинговой компании российской группы - немецкой Ekosem-Agrar...    читать дальше
.
26 января 2021 года 16:44
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-584 на 18 млрд 851,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 37,7026% объема...    читать дальше
.
26 января 2021 года 15:30
В среду, 27 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50014,52 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
26 января 2021 года 15:30
В среду, 27 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 34182,77 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Федеральная Сетевая Компания Единой...    читать дальше
.
26 января 2021 года 14:05
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг региона обусловлен высокими показателями региональной...    читать дальше
.
26 января 2021 года 11:20
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-584 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
26 января 2021 года 11:02
ЦБ РФ разместил 41-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-41-22BR2-0) в объеме 32 млрд 645 млн рублей, сообщается на сайте регулятора. Объем предложения составлял 81,07 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0000% от номинала. 41-й выпуск состоит из 300 млн...    читать дальше
.
26 января 2021 года 09:24
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-585 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-583-01000-B-004P ...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3423,14 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Газпром нефть", ПАО 4-10-00146-A 379,00 млн...    читать дальше
.
25 января 2021 года 19:47
ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставки 17-19 купоном бондов серии 09 и 07 на уровне 5,50%, говорится в сообщениях компании. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купона обоих выпусков...    читать дальше
.
25 января 2021 года 18:49
В понедельник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций слегка подросли в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям...    читать дальше
.
25 января 2021 года 18:25
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области и ее облигаций серии 35067, 34062 и 34055 на уровне "ruBBB+", прогноз изменен на "негативный", говорится в пресс-релизах агентства. "Изменение прогноза по рейтингу обусловлено негативными ожиданиями...    читать дальше
.
25 января 2021 года 18:24
АКРА присвоило выпуску субординированных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серии 002СУБ-02R ожидаемый кредитный рейтинг "еAА-(RU)", - говорится в прес-релизе агентства. "Согласно эмиссионной документации, облигационный заем ПАО Сбербанк содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.