"Белуга групп" 4 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

ПАО "Белуга групп" 4 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,6-7,7% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,74-7,85% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го и 9-го купонных периодов и 50% при погашении. Купоны полугодовые, ожидаемая дюрация выпуска около 4 лет.

Техразмещение запланировано на 11 декабря.

Организаторами выступят BCS Global Markets , банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций с амортизацией объемом 5 млрд рублей по ставке 8,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуск биржевых облигаций компании на 13,64 млрд рублей.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей водки. Компания владеет семью производственными площадками и собственной системой дистрибуции. Главные водочные бренды группы - Beluga, "Мягков" и "Беленькая".

Основным бенефициаром компании является председатель правления Александр Мечетин.

В первом полугодии 2020 года "Белуга" увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,8% по сравнению с показателем за январь-июнь 2019 года, до 460 млн рублей. Чистая выручка выросла на 22,5%, до 26,283 млрд рублей.