Сбербанк разместил 45% выпуска бондов на сумму 18 млрд рублей

Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября. Ставка 1-го купона была повышена с около 5,50% до 5,55% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.

Инвесторы оценили результаты размещения как весьма посредственные для Сбербанка. "Банку пришлось повысить ориентир по ставке 1-го купона с изначального "около 5,5% годовых" и все равно удалось собрать только 18 млрд рублей, тогда как еще недавно анонс "от 15" означал, что в итоге объем размещения составит 40 млрд рублей", - заявил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторы размещения - Sber CIB, Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и БК "Регион". Агент по размещению - Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска продолжалось с 20 до 25 ноября.

Последний раз с похожим выпуском банк выходил в начале октября. Тогда Сбербанк разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска 50 млрд рублей) по ставке 5,7% годовых. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 305 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 779,76 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.