ГТЛК установила финальный ориентир цены вторичного размещения бондов объемом 1,8 млрд руб. на уровне 100,1%

ПАО "ГТЛК" установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии БО-06 объемом 1 млрд 842,605 млн рублей на уровне 100,10% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 29 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность оферте с исполнением 27 октября 2022 года на уровне 7,00% годовых.

Первоначально компания планировала ко вторичному размещению облигации в объеме до 4 млрд рублей, ориентир по цене составлял не ниже 100% от номинала, в процессе маркетинга он был один раз повышен.

Вторичное размещение бондов проходит в день исполнения оферты по бондам.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты через два года - 6,88% годовых.

В обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций эмитента на сумму 188,8 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $274,1 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.