Санкт-Петербург установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,05% годовых

Комитет финансов Санкт-Петербурга установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 со сроком обращения около 6,5 лет объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,14% годовых.

Сбор заявок проходил 22 октября с 11:00 до 14:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% номинала гасится в даты выплат 6-го и 13-го купонов, по 20% - в даты выплат 10-го и 12-го купонов.

Техразмещение выпуска запланировано на 27 октября.

Организаторы размещения - Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк, БК "Регион".

В предыдущий раз Санкт-Петербург выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Комитет финансов доразместил государственные облигации серии 35002 в объеме 24,9 млрд рублей, спрос на выпуск вдвое превысил предложение и составил 50,6 млрд рублей. Цена доразмещения составила 103,2% от номинала, доходность к погашению через 6,6 года - 6,93% годовых.

Размещение выпуска 35002 номинальным объемом 25 млрд рублей состоялось в декабре 2017 года. Тогда эмитент реализовал только 0,4% выпуска на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на весь срок обращения в размере 7,65% годовых. Срок обращения выпуска - около 8 лет и 10 месяцев (3276 дней). По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонных периодов.

В обращении сейчас находятся два выпуска облигаций Санкт-Петербурга на 55 млрд рублей.

Доходы бюджета города на 2020 год с учетом последних поправок запланированы на уровне 573,823 млрд рублей, расходы - 684,954 млрд рублей, дефицит - 111,131 млрд рублей.