Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 4,28 млрд рублей

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 99,56% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-295R на 1,99 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 96,79% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-296R на 1,93 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и 17,74% выпуска серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-287R на 354 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Все три выпуска гасятся в августе 2025 года. По выпускам серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-295R и ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-296R предусмотрен один купон, ставка купона облигаций 0,01% годовых.

По выпуску серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-287R предусмотрено 5 годовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 3,20% годовых, ставки последующих купонов приравнены к ставке первого купона.

Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом до 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года. В январе 2020 года "Мосбиржа" зарегистрировала изменения в программу, согласно которым объем программы был увеличен на 1 трлн рублей - до 1,7 трлн рублей.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже такие облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 246 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 677,91 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.