ОГК-2 установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 5,75%

ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних биржевых облигаций серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,83% годовых.

Сбор заявок проходил 7 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир был снижен с первоначального 5,80-5,95% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 15 июля.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле 2018 года. Тогда эмитент разместил 5-летний выпуск облигаций с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.

В состав ОГК-2 входят 12 электростанций мощностью около 19 ГВт. Основным акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" с долей 73,4%.