.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Газпромбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субордов на $250,25 млн на уровне 4,7%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

30 июня 2020 года 17:02

Газпромбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субордов на $250,25 млн на уровне 4,7%

 0  
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн на уровне 4,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня.

Объем выпуска был увеличен с номинального $200,375 млн.

Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона изначально озвучивался на уровне не более 5% годовых. Дата колл-опциона - через 5,5 года с даты начала размещения.

Номинал одной облигации - $175 тыс.

Срок обращения выпуска - около 10,5 года.

На последние 5 лет обращения облигаций ставка купона будет рассчитываться по формуле, в зависимости от доходности 5-летних казначейских облигаций США. Купоны полугодовые.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, техническое размещение запланировано на 3 июля и пройдет по закрытой подписке.

Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.

Банк России зарегистрировал выпуск в феврале. Как отмечалось в сообщении ЦБ, серия содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа.

Облигации будут размещаться в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка объемом 245,3 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 июля 2020 года 19:30
АФК "Система" установила объем размещения 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Выкуп облигаций серий 001P-06 и 001P-09 будет осуществляться в полном объеме заявок (10 млрд рублей) по финальным ценам: по...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 18:31
АО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) утвердило программу облигаций серии ПБО-001Р объемом 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. В обращении находится биржевой выпуск облигаций компании на 1,08...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 18:11
ЦБ РФ 13 июля зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-02, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-65045-D-001P. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, номинал одной...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 16:43
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-453 на 21 млрд 12,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 42,0256% объема выпуска. С...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 16:37
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года составила 114,048% от номинала, что соответствует доходности 5,83% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую сумму 23 млрд 6 млн...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 15:34
ОГК-2" полностью разместила 6-летние облигации серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 7 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,75% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 15:30
В четверг, 16 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70500,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 15:30
В четверг, 16 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1890,83 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Мечел", ПАО 4-04-55005-E 28,85 млн...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 15:07
Министерство финансов Свердловской области во второй половине июля проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии 35008 объемом до 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,25-6,50% годовых, что соответствует...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 15:05
АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,50% годовых. Сбор заявок на...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 14:19
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года составила 99,0795% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 50 млрд рублей по номиналу при спросе 188 млрд 835 млн рублей по...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:18
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Ярославской области серии 35018 со сроком обращения чуть менее 6 лет объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:08
Республика Мордовия в среду выплатила 30,84 млн рублей в счет погашения 19-го купона облигаций серии 34002, следует из сообщения на сайте НРД. На одну облигацию выплачено 10,28 рубля из расчета ставки купона 13,75% годовых. О возможных трудностях по выплате долга у региона ранее сообщало АКРА....    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:57
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-453 объемом 50 млрд рублей по цене 99,989% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,03% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:45
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 6-летним биржевым облигациям "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAА+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:28
АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,40-6,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 6,56-6,66% годовых. Сбор заявок...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.