.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  РусАл установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,5%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 июня 2020 года 09:45

РусАл установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,5%

 0  
ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-002Р-01 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,5% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения с изначального ориентира 6,55-6,75% годовых. Как отмечается в релизе, данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для "РусАла" за всю историю размещений.

"Успешное размещение и интерес со стороны финансового сообщества в условиях сложной ситуации в мировой экономике, а также высокой степени неопределенности показывают значительный уровень уверенности в перспективе дальнейшей реализации стратегии "РусАла". Отдельно хотел бы отметить тот факт, что зафиксированная нами исторически низкая ставка всего на один процентный пункт превысила уровень ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату размещения. Мы рады, что инновационное развитие, создание новых алюминиевых продуктов и разработка технологических решений, направленных на сокращение углеродного следа, получают поддержку со сторону инвесторов, и планируем в дальнейшем следовать этим приоритетам развития", - приводятся в релизе слова директора по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олега Мухамедшина.

Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в ноябре 2019 года. Тогда она разместила 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 7,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле 2018 года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

Основным акционером "РусАла" (56,88%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга (включен в SDN List) владеет 26,5%. Free float "РусАла" - около 16%.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    РУСАЛ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 июля 2020 года 16:45
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-449 на 21 млрд 544,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 43,0882% объема выпуска....    читать дальше
.
13 июля 2020 года 16:04
Ярославская область установила ставку 1-го купона облигаций серии 35018 со сроком обращения чуть менее 6 лет объемом 4 млрд рублей на уровне 6% годовых, сообщается на сайте регионального департамента финансов. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июля. Ставке соответствует доходность к погашению в...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 15:30
анк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 20-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 4,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 15:30
Во вторник, 14 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50500,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 15:30
Во вторник, 14 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1383,35 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Евразийский банк развития (ЕАБР) ...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 13:26
АФК "Система" установила индикативную цену выкупа по оферте облигаций серии 001Р-06 на уровне 104,74-104,90% от номинала, серии 001Р-09 - на уровне 106,02-106,05% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру по цене по бондам обеих серий соответствует доходность к...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 11:34
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-449 объемом 50 млрд рублей по цене 99,989% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,03% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 10:37
ООО "Роял капитал" 13 июля с 11:00 МСК до 18:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на выпуск 2-летних облигаций серии БО-П04 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором выступает ИК "Септем капитал". Техразмещение запланировано на 16 июля. Ставка 1-го купона...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 09:38
ООО "Легенда" планирует с 12:00 МСК 13 июля до 12:00 МСК 22 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-03, говорится в сообщении компании. Организатором выступит ООО "Атон". Объем выпуска пока не раскрывается. Предварительная дата начала техразмещения -...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 09:22
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-450 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3300,79 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов республики Хакасия RU35005HAK0 ...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50007,77 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Архитектура Финансов", АО ...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,75 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 19:26
АО "Светофор Групп" перенесло размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 200 млн рублей на неопределенный срок, говорится в сообщении эмитента. Ранее сообщалось, что размещение выпуска планируется начать 14 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. По выпуску...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 17:57
ООО "Агронова-Л" выставило на 30 июля оферту по облигациям 1-й серии по соглашению с владельцами, говорится в сообщении эмитента. Объем выкупа составит не более 2 млн 504,933 тыс. облигаций, цена - 100% от номинала. Период предъявления облигаций к выкупу - с 21 по 27 июля включительно. Агент по...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 16:39
0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-448 на 20 млрд 594,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 41,189% объема выпуска. С...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.