РусАл установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,5%

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-002Р-01 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,5% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения с изначального ориентира 6,55-6,75% годовых. Как отмечается в релизе, данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для "РусАла" за всю историю размещений.

"Успешное размещение и интерес со стороны финансового сообщества в условиях сложной ситуации в мировой экономике, а также высокой степени неопределенности показывают значительный уровень уверенности в перспективе дальнейшей реализации стратегии "РусАла". Отдельно хотел бы отметить тот факт, что зафиксированная нами исторически низкая ставка всего на один процентный пункт превысила уровень ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату размещения. Мы рады, что инновационное развитие, создание новых алюминиевых продуктов и разработка технологических решений, направленных на сокращение углеродного следа, получают поддержку со сторону инвесторов, и планируем в дальнейшем следовать этим приоритетам развития", - приводятся в релизе слова директора по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олега Мухамедшина.

Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в ноябре 2019 года. Тогда она разместила 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 7,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле 2018 года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

Основным акционером "РусАла" (56,88%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга (включен в SDN List) владеет 26,5%. Free float "РусАла" - около 16%.