АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка на 10 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,80-6,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 1 год в размере 5,83% годовых.

Срок обращения выпуска - 366 дней.

Организатором и техническим андеррайтером банк выступает самостоятельно.

Техразмещение предварительно запланировано на 3 июня.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в августе 2019 года. Тогда он разместил 3-летние облигации серии 002Р-05 объемом 8 млрд рублей по ставке 7,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 108 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".