.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпускам облигаций Газпрома на 30 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
.
 
 
 
 

02 июня 2020 года 09:46

АКРА присвоило выпускам облигаций Газпрома на 30 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам облигаций ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 общим объемом 30 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Поручителем по всем выпускам облигаций ООО "Газпром Капитал" является ПАО "Газпром". Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом "Газпрома". В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу "Газпрома" - "AАА(RU)".

По оценкам АКРА, выпуски не окажут существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании. Основные средства, полученные от размещения выпусков, будут направлены на общекорпоративные цели.

Сбор заявок на выпуски прошел 26 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов БО-001Р-03 составлял 5,75-5,85% годовых, 7-летних облигаций серии БО-001Р-04 - 5,95-6,05% годовых. В ходе маркетинга ориентиры дважды изменялись. Ставка 1-го купона по выпуску БО-001Р-03 установлена на уровне 5,7% годовых, по облигациям серии БО-001Р-04 - на уровне 5,9% годовых.

Спрос на выпуски вдвое превысил предложение.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

"Московская биржа" 7 мая зарегистрировала данные выпуски и включила их во второй уровень котировального списка.

По займам предусмотрено поручительство от ПАО "Газпром". Согласно эмиссионным документам, размер поручительства по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости составит для каждого выпуска по 15 млрд рублей.

В предыдущий раз компания "Газпром Капитал" выходила на долговой рынок в июле 2019 года, разместив выпуск 5-летних бондов БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,8% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 8 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 90 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Газпром

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 марта 2024 года 11:59
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-670 объемом 250 млрд рублей по цене 99,957% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,74% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
19 марта 2024 года 09:08
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-671 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
19 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
19 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 165,26 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "АВТОБАН-Финанс", АО ...    читать дальше
.
19 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,5 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
19 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 14,42 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Сырьевые Товары Финанс", ООО 4CDE-02-00022-L-001P ...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 16:38
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-669 на 160 млрд 746,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 64,2985% объема...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 15:30
Во вторник, 19 марта, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,5 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию BrokerCreditService Structured...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 15:30
Во вторник, 19 марта, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 4,51 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "АВТОБАН-Финанс", АО ...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 15:30
Во вторник, 19 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 14,41 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Сырьевые Товары Финанс", ООО ...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 15:30
Во вторник, 19 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 12:00
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-669 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9568% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,82% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 09:02
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-670 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 134,75 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-668-01000-B-005P ...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $74,16 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Borets Finance, Designated Activity Company (DAC) ...    читать дальше
.
18 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 10,88 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Элемент Лизинг", ООО 4B02-06-36193-R-001P 28,33...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.