.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпускам облигаций Газпрома на 30 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

02 июня 2020 года 09:46

АКРА присвоило выпускам облигаций Газпрома на 30 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам облигаций ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 общим объемом 30 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Поручителем по всем выпускам облигаций ООО "Газпром Капитал" является ПАО "Газпром". Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом "Газпрома". В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу "Газпрома" - "AАА(RU)".

По оценкам АКРА, выпуски не окажут существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании. Основные средства, полученные от размещения выпусков, будут направлены на общекорпоративные цели.

Сбор заявок на выпуски прошел 26 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов БО-001Р-03 составлял 5,75-5,85% годовых, 7-летних облигаций серии БО-001Р-04 - 5,95-6,05% годовых. В ходе маркетинга ориентиры дважды изменялись. Ставка 1-го купона по выпуску БО-001Р-03 установлена на уровне 5,7% годовых, по облигациям серии БО-001Р-04 - на уровне 5,9% годовых.

Спрос на выпуски вдвое превысил предложение.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

"Московская биржа" 7 мая зарегистрировала данные выпуски и включила их во второй уровень котировального списка.

По займам предусмотрено поручительство от ПАО "Газпром". Согласно эмиссионным документам, размер поручительства по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости составит для каждого выпуска по 15 млрд рублей.

В предыдущий раз компания "Газпром Капитал" выходила на долговой рынок в июле 2019 года, разместив выпуск 5-летних бондов БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,8% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 8 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 90 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Газпром

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 июля 2020 года 14:19
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года составила 99,0795% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 50 млрд рублей по номиналу при спросе 188 млрд 835 млн рублей по...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:18
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Ярославской области серии 35018 со сроком обращения чуть менее 6 лет объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 12:08
Республика Мордовия в среду выплатила 30,84 млн рублей в счет погашения 19-го купона облигаций серии 34002, следует из сообщения на сайте НРД. На одну облигацию выплачено 10,28 рубля из расчета ставки купона 13,75% годовых. О возможных трудностях по выплате долга у региона ранее сообщало АКРА....    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:57
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-453 объемом 50 млрд рублей по цене 99,989% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,03% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:45
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 6-летним биржевым облигациям "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAА+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:28
АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,40-6,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 6,56-6,66% годовых. Сбор заявок...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 11:06
АО "МОЭК" установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 001Р-04 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июля. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,88% годовых. Ставки 2-6-го купонов...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 10:16
ПАО "МОЭСК" 17 июля планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,60-5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:51
Минфин РФ принял решение о размещении нового выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) объемом 15 млрд рублей, сообщило министерство. Минфин планирует начать размещение 15 млн ОФЗ-н серии 53006RFMS 16 июля. Дата окончания размещения ценных бумаг - 22 января 2021 года, дата...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:34
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-454 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 09:21
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Кемеровской области на уровне "А-(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается на сайте агентства. Кредитный рейтинг Кемеровской области обусловлен высоким коэффициентом ликвидности региона в совокупности с...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 11092,28 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ДОМ.РФ", АО 4-17-00739-A 63,20 млн RUB ...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 761079,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0245001000B004P ...    читать дальше
.
15 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 20:03
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 7-летних облигаций ООО "Агронова-Л" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36490-R-001P. Количество размещаемых облигаций будет указано в...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 20:02
ВТБ разместил 68,79% облигаций серии Б-1-88 на 343,933 млн рублей, а также 60,21% выпуска серии Б-1-89 на 301,025 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 99,99% от номинала. Срок обращения серии...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.