.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Спрос со стороны физлиц на облигации Евроторга объемом 5 млрд рублей составил 2,5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 мая 2020 года 18:33

Спрос со стороны физлиц на облигации Евроторга объемом 5 млрд рублей составил 2,5 млрд рублей

 0  
Спрос на 5-летние облигации белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со стороны физлиц составил 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый вице президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков.

Общий спрос, по его словам, превысил предложение более чем в полтора раза.

"Результат усилий менеджмента компании и банков-организаторов - почти 50 заявок в книге общим объемом 8,6 млрд рублей. Среди инвесторов - физические лица объемом около 2,5 млрд рублей, а также иностранные инвесторы, российские банки, управляющие и инвестиционные компании", - пояснил Шулаков.

По его словам, сделка вновь показала готовность российского долгового рынка и российской финансовой инфраструктуры принимать к размещению в рублях иностранных эмитентов.

ООО "Евроторг" вышло на рынок вслед за министерством финансов Белоруссии, которое также успешно разместило в мае на "Московской бирже" свои облигации на 10 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск проходил 29 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,45% годовых.

Ориентир был один раз сужен с первоначального 9,30-9,50% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), "БК Регион" и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

По выпуску предусмотрено обеспечение в форме оферты от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле текущего года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

В начале мая компания опубликовала отчетность по МСФО за 2019 год. По словам гендиректора "Евроторга" Андрея Зубкова, которого цитировала пресс-служба, компания сократила чистый долг на $57,4 млн и значительно оптимизировала долговой портфель, в том числе благодаря успешному дебюту на российском рынке капитала с выпуском облигаций на 10 млрд рублей и привлечению синдицированного кредита объемом 3,5 млрд рублей.

"Мы уверены, что наша финансовая устойчивость и операционная эффективность позволят уверенно пережить непростые времена, связанные с пандемией коронавируса", - подчеркнул он.

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. Купоны квартальные.

Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

В конце сентября 2019 года "Евроторг" полностью разместил на "Московской бирже" дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей по цене 103% от номинала. Таким образом, в настоящее время объем 1-го выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" является крупнейшим продуктовым ритейлером Белоруссии, занимает 19% рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец марта 2020 года "Евроторг" управлял 872 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 15 мая подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Евроторг" на уровне "byA+" со стабильным прогнозом.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Евроторг,  Ритейл Бел Финанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 июля 2020 года 12:02
Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 28,19% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SPX-asn_PRT-42M-001Р-271R номинальным объемом 2 млрд рублей на 563,4 млн рублей, 37,65% выпуска ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-269R номинальным объемом 2 млрд рублей на 752,9 млн рублей, 99,07% выпуска...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 11:20
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-445 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9893% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,92% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 10:07
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил выпуск субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн по ставке 4,7% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня. Объем выпуска был увеличен с...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 09:56
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-452 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 08:42
Аэропорт "Домодедово" на фоне спада рынка из-за COVID-19 будет вынужден рефинансировать свои евробонды на $350 млн со сроком погашения в ноябре 2021 г., полагают аналитики Moody's Investors Service. "Хотя компания выигрывает от умеренного погашения долга до IV квартала 2021 года, ей придется...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1858,06 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Торговый дом "Мясничий", ООО 4CDE-02-00317-R-001P ...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54403,92 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Балтийский лизинг", ООО ...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30,13 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию VEB Finance plc ВЭБ.РФ-6-2022-евр 30,13 млн USD ...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 20:26
Д увеличили программу облигаций серии 001Р с 350 млрд рублей до 2,7 трлн рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала данные изменения. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Программа была...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 18:38
ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом около 62 млн рублей на уровне 12%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 3 июля с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техразмещение запланировано на 7 июля. Организатором выступит ООО...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 09.07.2020 VEB Finance...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 05.07.2020 VEB Finance plc ...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 04.07.2020 "Банк ВТБ",...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 05.07.2020 Торговый дом "Мясничий", ООО ...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 16:20
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-444 на 44 млрд 57,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 88,1142% объема выпуска. С...    читать дальше
.
03 июля 2020 года 15:46
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,77%...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.