Финальный ориентир ставки 1-го купона ХК "Металлоинвест" - 5,70%

ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 5 лет серии БО-10 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ему соответствует доходность к оферте на уровне 5,78% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 29 мая с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 4 июня.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Тогда компания разместила 10-летние облигации с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,55% годовых. Спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций эмитента на 45 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ. Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).