"Эксперт РА" присвоило бондам ХК "Металлоинвест" объемом от 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruАА(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ХК "Металлоинвест" серии БО-10 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-10.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 29 мая.

Ориентир ставки 1-го купона - 5,85-6,00% годовых, ему соответствует доходность к 5-летней оферте в диапазоне 5,94-6,09% годовых.

Дата техразмещения будет объявлена позднее.

Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Тогда компания разместила 10-летние облигации с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,55% годовых. Спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, Юникредит банк.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций эмитента на 45 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ. Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).