Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Пионер" серии 001Р-04 на 5 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала облигации ГК "Пионер" серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-67750-H-001P.

Как сообщалось, компания планирует провести 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-04.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,65-11,19% годовых.

Техразмещение запланировано на 16 декабря.

Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, банк "Открытие", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, купоны квартальные.

По бондам предусмотрена амортизация: в дату выплат 11-15-го купонов эмитент выплатит по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.