Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00124-A-002P.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 6,90-7,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска запланировано на 5 декабря.

Выпуск размещается в рамках второй программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 200 млрд рублей.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 10-летний выпуск с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 8,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся шесть биржевых выпусков компании на 65 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. На данный момент Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.