.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
03 декабря 2019 года 17:31
Мосбиржа зарегистрировала бонды Ростелекома на 10 млрд рублей
 0 |
"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00124-A-002P.
Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 6,90-7,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
Техразмещение выпуска запланировано на 5 декабря.
Выпуск размещается в рамках второй программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 200 млрд рублей.
В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.
В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 10-летний выпуск с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 8,45% годовых.
В настоящее время в обращении находятся шесть биржевых выпусков компании на 65 млрд рублей.
"Ростелеком" контролируется государством. На данный момент Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Ростелеком
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 декабря 2019 года 20:06
Сбербанк России разместил 91,21% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-175R на сумму 1 млрд 824,180 млн рублей, 42,78% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-176R на сумму 427,821 млн рублей, 46,32% выпуска инвестиционных облигаций серии... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 19:59 Сбербанка России полностью разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Как сообщалось, Сбербанк России 12 декабря проведет размещение выпуска по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 18:19 ООО "Офир" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 10 декабря до 17:00 МСК 12 декабря.
Техразмещение запланировано на 16... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 18:09 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-05 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. По причине отсутствия... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 17:51 ООО "Концерн "Россиум" утвердил параметры 10-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе 2016... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 17:44 ООО "Легенда" утвердило параметры выпуска 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Облигации будут размещаться в рамках программы серии 001P.
Компания в 2018 году зарегистрировала на "Московской бирже" программу биржевых облигаций объемом до 10... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 17:35 "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Инград" серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-50020-A-002P.
Выпуск сроком обращения 10 лет планируется... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 17:34 "Московская биржа" зарегистрировала 15-летние облигации ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серий 001P-08 и 001P-09 объемом по 5 млрд рублей каждая и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпускам присвоены идентификационные... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 16:59осбанк установил ставку 7-12-го купонов облигаций серий БО-11 и БО-12 на уровне 6,55% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации.
Банк разместил оба выпуска общим объемом 10 млрд рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена в размере 9,8% годовых, к ней... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 16:55 ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" ("СФО МОС МСП 2") полностью разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых.
Андеррайтером... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 16:482 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-340 на 22 млрд 627 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 30,1693% объема... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 16:48 Министерство финансов Нижегородской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 35014 со сроком обращения 5,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении Минфина области.
Объем спроса превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.
Сбор... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 16:23 ООО "Стройжилинвест" установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6,6% годовых, говорится в сообщении организации.
Компания в декабре 2014 года разместила облигации серии БО-01 объемом 11 млрд рублей. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего 10-го купона... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 15:37АО "Газпром нефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-02R на уровне 7,15% годовых, объем размещения увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальному ориентиру соответствует доходность к... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 15:31 ПАО "ТГК-1" определило ставку 17-го купона облигаций 3-й серии в размере 5,8% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых.... читать дальше
.
12 декабря 2019 года 15:30В пятницу, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Novatek Finance DAC
Новатэк-05-2022-евро
... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.
