.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
12 ноября 2019 года 18:09
"Эксперт РА" присвоило облигациям "Икс 5 Финанс" на 5 млрд рублей рейтинг "ruAA"
 0 |
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг 15-летним облигациям ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее выпуску был присвоен кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)".
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-07.
Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. В процессе сбора заявок ориентир был снижен два раза с первоначального 6,80-6,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 6,76% годовых.
Техразмещение выпуска состоялось 12 ноября.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и BCS Global Markets.
По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых. По выпуску также было предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 75 млрд рублей.
X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Эксперт РА, ИКС 5 ФИНАНС
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 декабря 2019 года 20:01
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 20 декабря начать размещение облигаций серий 001Р-20 - 001Р-23 и серии 001Р-31 общим объемом 9,5 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
Объем выпусков 001Р-20 - 001Р-23 составляет по 2 млрд рублей каждый, выпуска серии 001Р-31 - 1... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:51"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Инвестиционная строительная компания "Энко" (ИСК "Энко", Тюмень) серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в Сектор компаний повышенного... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:38 ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск ипотечных облигаций с погашением в 2040 году на 2 млрд 663,462 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Дата погашения выпуска 28 мая 2040 года.
Он будет размещен по открытой подписке в рамках программы... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:21 "Московская биржа" зарегистрировала облигации ГК "Пионер" серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-67750-H-001P.
Как сообщалось, компания планирует провести 11 декабря... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:17 Совкомбанк приобрел по оферте 2 млн 954,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 29,54% выпуска.
Совкомбанк в декабре... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:10АО "Газпром нефть" планирует провести 12 декабря сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-02R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,20-7,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,40-7,61%... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 18:16ВЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К211 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 8,22% выпуска на 1,644 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 5 декабря. Ставка купона установлена в размере 6,22% годовых.
Размещение началось 6... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 17:52 Банк "Зенит" установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,65% годовых, говорится в сообщении банка.
Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации прошел 10 декабря с 10:00 МСК до 16:30 МСК.
Организатором банк... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 17:49 ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078 дней).
Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,3%... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 17:46 ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) планирует 19 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение 7-летних облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 17:44 ПАО "Белуга групп" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бонды прошел 3 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 17:42 ООО "Офир" с 11:00 МСК 10 декабря до 17:00 МСК 12 декабря проводит сбор заявок на приобретение коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Ориентир по ставке 1-го купона - 17% годовых, купоны квартальные.
Техразмещение... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 17:40 ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3" ("СФО МОС МСП 3") планирует 11 декабря собирать заявки на приобретение облигаций класса "А" с залоговым обеспечением объемом 5,8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 16:45 "Детский мир" полностью разместил 7-летние облигации с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 16:400 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-1-40 на 23 млрд 314,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 93,2588% объема... читать дальше
.
10 декабря 2019 года 16:31 ГК "Автодор" перенесла с 23 декабря на 20 декабря сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 индикативным объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Как сообщалось ранее, ориентир... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.
