Тойота банк 17 октября проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом 5 млрд рублей

Тойота банк 17 октября проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,50-7,60% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,64-7,74% годовых.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 25 октября.

Организаторами размещения выступают Росбанк (MOEX: ROSB) и Юникредит банк.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Он разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей по ставке 8,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуск биржевых облигаций Тойота банка на 8 млрд рублей.

Тойота банк по итогам первого полугодия 2019 года занял 74-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".