.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Норникель установил ставку 1-го купона бондов объемом 25 млрд руб. на уровне 7,2%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 сентября 2019 года 19:51

Норникель установил ставку 1-го купона бондов объемом 25 млрд руб. на уровне 7,2%

 0  
"Норильский никель" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,35% годовых, в ходе маркетинга он был сужен. Объем размещения по итогам сбора книги повышен с "не менее" 10 млрд рублей до 25 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 1 октября.

Организаторами выступают Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB.

В августе старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев сообщал, что компания сейчас считает наиболее привлекательным размещение рублевых облигаций, хотя острой потребности в заимствованиях не видит.

"Сейчас более привлекательным выглядит рынок рублевых облигаций. Не исключено, что мы рассмотрим заимствования на рублевом рынке, но конкретных планов пока нет. Краткосрочный долг у нас почти нулевой, т.е. срочной потребности в рефинансировании нет", - сказал он. Поэтому задача сейчас - не рефинансирование, а оптимизация параметров общего долга (удлинение и снижение стоимости - результатом за 2 года стала экономия почти $200 млн), пояснил он.

"При этом мы по-прежнему смотрим на ситуацию оппортунистически, и при наличии хороших возможностей мы воспользуемся ими", - сказал CFO.

Компания может воспользоваться уже зарегистрированной программой рублевых бондов, напомнил Малышев.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей с погашением в 2026 году.

Кроме того, у эмитента есть программа облигаций серии 001Р объемом до 300 млрд рублей включительно. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Норильский Никель ГМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $68,24 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию EuroChem Global Investments Designated Activity Company (ранее...    читать дальше
.
14 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2811,10 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Транспортная концессионная компания", ООО ...    читать дальше
.
14 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 78038,09 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0230001000B004P ...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:51
АО "ЛК "Европлан" в рамках оферты выкупило 395,49 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, сообщается в пресс-релизе компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 7,9% выпуска. Оферта исполнена в срок. Бумаги объемом 5...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:43
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "ДОМ.РФ" серий БО-05 - БО-10 и 001Р-01R - 001Р-06R кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:15
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К192 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,5% выпуска на 100 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 8 октября. Ставка купона установлена в размере 6,64% годовых. Размещение началось 9...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:00
ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении эмитента. В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз снижен с изначальной отметки 7,40-7,50% годовых. Объем размещения увеличен с "не...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 17:59
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК") серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей со сроком погашения через 3,5 года и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 17:56
редит Европа банк завершил размещение облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации проходил 4 октября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,00% годовых. Организаторами выступили BCS Global Markets и Совкомбанк. В...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 17:55
Росбанк в рамках оферты приобрел 12 тыс. облигаций серии А7 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,12% выпуска. Оферта исполнена в срок. Банк разместил 10-летние...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 17:44
ВТБ утвердил параметры выпуска облигаций серий Б-1-46 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года, говорится в сообщении банка. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 0,01% годовых. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
.
11 октября 2019 года 16:57
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-300 на 22 млрд 395,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 29,8609% объема...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 16:42
Республика Саха (Якутия) планирует 6 ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение второго выпуска облигаций 2019 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Организаторами выступят БК "Регион", Sberbank CIB. Генеральный агент - Московский кредитный...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 16:40
ОО "Трейдберри" (Ростов-на-Дону) утвердило выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 30 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 2 года будет размещен по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем выпуска выступает ИК "Септем капитал". НРД 8 октября...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 16:31
АО "Группа Ренессанс страхование" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 3 октября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9% годовых. Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 12.10.2019 EuroChem Global Investments...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.