Норникель установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд руб. в размере 7,20-7,35%

"Норильский никель" установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций объемом от 10 млрд рублей в размере 7,20-7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,33-7,49% годовых.

Дата сбора заявок перенесена с 17 сентября на 19-20 сентября.

Ранее ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,40-7,50% годовых. Дата техразмещения также перенесена и будет объявлена позже.

По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.

Организаторами выступят Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB.

В августе старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев сообщал, что компания сейчас считает наиболее привлекательным размещение рублевых облигаций, хотя острой потребности в заимствованиях не видит.

"Сейчас более привлекательным выглядит рынок рублевых облигаций. Не исключено, что мы рассмотрим заимствования на рублевом рынке, но конкретных планов пока нет. Краткосрочный долг у нас почти нулевой, т.е. срочной потребности в рефинансировании нет", - сказал он. Поэтому задача сейчас - не рефинансирование, а оптимизация параметров общего долга (удлинение и снижение стоимости - результатом за 2 года стала экономия почти $200 млн), пояснил он.

"При этом мы по-прежнему смотрим на ситуацию оппортунистически, и при наличии хороших возможностей мы воспользуемся ими", - сказал CFO.

Компания может воспользоваться уже зарегистрированной программой рублевых бондов, напомнил Малышев.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей с погашением в 2026 году.

Кроме того, у эмитента есть программа облигаций серии 001Р объемом до 300 млрд рублей включительно. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.