Мосбиржа зарегистрировала изменения в два выпуска облигаций ЛК "Европлан", связанные с увеличением их объема

"Московская биржа" зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций ЛК "Европлан" серий БО-03 и БО-04, связанные с увеличением объема выпусков, говорится в сообщении биржи.

Объем планируемого выпуска БО-03 увеличивается с 2 млрд рублей до 5 млрд рублей, выпуска БО-04 - с 2 млрд рублей до 3 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпусков - 10 лет.

Как сообщалось, ЛК "Европлан" 25 сентября планирует собирать заявки на облигации объемом не более 5 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена оферта через 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,85-8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,05-9,15% годовых.

Техразмещение запланировано на 3 октября.

Организаторами выступят БК "Регион", BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Ранее компания выходила на долговой рынок в мае текущего года, разместив 10-летние облигации серии БО-06 на 3 млрд рублей с офертой через 2 года по ставке 9,4% годовых.

В сентябре "Московская биржа" зарегистрировала два дополнительных выпуска облигаций компании серий БО-05 и БО-06 объемом по 2 млрд рублей каждый с погашением в 2029 году.

В обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 23 млрд рублей.

ЛК "Европлан" создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах РФ.

100% акций АО "ЛК "Европлан" принадлежит холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), объединяющему небанковские активы Михаила Гуцериева.