Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 8 млрд руб. на уровне 7,9%

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,90%, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 25 июля до 16:00 МСК 31 июля.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,06% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,10% годовых, в процессе маркетинга он дважды сужался, объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

Техническое размещение предварительно запланировано на 9 августа.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму до 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в июне 2018 года. На данный момент в рамках программы размещено четыре выпуска облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 100,511 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2019 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".