Мосбиржа зарегистрировала изменения в программу облигаций ФПК "Гарант-инвест"

"Московская биржа" утвердила изменения в программу облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 001Р в связи с получением соответствующего заявления, сообщается на сайте биржи.

Согласно эмиссионным документам, объем программы увеличивается с 5 млрд до 10 млрд рублей.

Программа облигаций объемом до 5 млрд рублей была зарегистрирована биржей в марте 2017 года под номером 4-71794-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Как сообщалось, эмитент 28 февраля проведет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей, размещаемый в рамках программы 001Р.

Ориентир ставки 1-го купона - 12% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых.

Техническое размещение предварительно запланировано на 5 марта.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов. Купоны - квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит BCS Global Markets.

Кроме того, компания выставила оферту по облигациям серий 001Р-01 - 001Р-03, согласно которой инвесторы могут обменять бумаги этих серий на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых.

Цена приобретения - 100% от номинала плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд рублей, серии 001Р-02 - 300 млн рублей.

Датой приобретения станет дата начала размещения нового выпуска. Заявки будут приниматься с 6-го по 2-й рабочий день, предшествующий дате приобретения. Агентом по приобретению выступит компания "БКС".

Выпуск 001Р-01 объемом 1 млрд рублей эмитент разместил в мае 2017 года по ставке 13% годовых, срок погашения выпуска - май 2019 года. Облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей были размещены в июле 2017 года по ставке 12% годовых, срок погашения серии - июль 2019 года. Бонды серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 3 года были размещены в декабре 2017 года по ставке 12,75% годовых, по ним в декабре 2019 года предстоит оферта.

В обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 2,8 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.