НАО завершил размещение бондов серии 35001 на 500 млн рублей

Министерство финансов и экономики Ненецкого автономного округа (НАО) завершило размещение облигаций серии 35001 объемом 500 млн рублей. По данным "Московской биржи", в процессе размещения было совершено 2 сделки.

Сбор заявок прошел 3 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,8% годовых. Во время премаркетинга НАО ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 8,20-8,45% годовых. В ходе book building ориентир дважды снижался - сначала до 8,00-8,20% годовых, а затем до 7,90-8,00% годовых.

Первоначально эмитент планировал объем размещения до 500 млн рублей, в дальнейшем (согласно информации от источника "Интерфакса") объем был снижен до уровня "до 100 млн рублей".

Согласно порталу государственных органов НАО, совокупный спрос по выпуску составил 1 млрд 733,7 млн рублей. Интерес к облигациям НАО проявили 24 инвестора.

Ранее НАО планировал провести сбор заявок еще 20 октября, но в середине октября отложил размещение на неопределенный срок.

Номинальный объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Продолжительность 1-27-го купонных периодов составит 91 день, 28-го купонного периода - 98 дней. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будет погашаться каждые полгода, начиная с 6-го купона.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

О том, что НАО готовит в 2017 году облигации объемом 2 млрд рублей, в июле сообщалось по материалам сайта госзакупок.

В 2017 году объем доходов бюджета НАО, согласно июньским поправкам, прогнозируется на уровне 16,514 млрд рублей, объем расходов - 18,244 млрд рублей, дефицит - 1,73 млрд рублей, или 9,4% расходов.

Верхний предел госдолга НАО на 2017 год установлен на уровне 5,3 млрд рублей.