РЖД размещают 7-летние евробонды на 15 млрд руб. под 7,9% - источник

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает 7-летние евробонды на 15 млрд рублей под 7,9%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,9-8%, размещение проходит по его нижней границе. По предварительным данным, спрос на евробонды компании в ходе сбора заявок превысил 36 млрд рублей.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Barclays и Sberbank CIB. Road show выпуска проходило с 9 октября в Москве и Лондоне.

РЖД в 2017 году - самый активный российский заемщик на международных рынках капитала, компания выходит на рынок еврооблигаций уже четвертый раз за год. В этом году компания разместила выпуски евробондов на $500 млн, 15 млрд рублей и 450 млн швейцарских франков. Доходность 7-летнего рублевого выпуска, который РЖД разместили в феврале, составила 8,99% годовых.

"Нам очень понравились рублевые евробонды, и мы бы хотели, чтобы они продолжали продвигаться, и мы наш (долговой - ИФ) портфель трансформировали на эту интересную составляющую", - говорил ранее глава РЖД Олег Белозеров.

По итогам первого полугодия 2017 года чистый долг компании составил 972 млрд рублей, показатель чистый долг/EBITDA был равен 2,1х. Целевым ориентиром для компании является соотношение чистого долга к EBITDA на уровне не выше 2,5х, долю валютных заимствований в портфеле РЖД планируют удерживать в пределах 40% (по итогам первого полугодия - 34%).