"Открытие холдинг" полностью разместило бонды серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд руб

АО "Открытие холдинг" завершило размещение биржевых облигаций серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды прошел 3 августа. Ориентир ставки 1-го купона облигаций всех трех серий составил 11,40-11,80% годовых. Ставка 1-го купона по трем выпускам установлена на уровне 11,5% годовых.

По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 - оферта через 1,5 года, БО-П04 - через 2 года.

Облигации серии БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П03 на 10 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П04 на 15 млрд рублей со сроком обращения 13 лет размещались по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 250 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 10 мая под номером 4-14406-A-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.

"Московская биржа" 18 июля допустила к торгам бонды серий БО-П02 - БО-П04 и включила их во второй уровень списка ценных бумаг под номерами 4B02-02-14406-A-001P - 4B02-04-14406-A-001P соответственно.

В предыдущий раз "Открытие холдинг" разместил облигации в июне, выпустив биржевые облигации серии БО-П01 объемом 35 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков биржевых бондов компании на 192 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

АО "Открытие холдинг" создано в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.

"Открытие холдинг" (прежнее название ФК "Открытие") является холдинговой компанией группы "Открытие". Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа "ИСТ", бизнесмен Александр Мамут, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.