ВЭБ разместил бонды на $550 млн

Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-08 объемом $550 млн, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 14 июня. В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир менялся и в финале составил 4,25% годовых, а объем был увеличен до $550 млн.

Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок установлена на уровне 4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5,5 лет на уровне 4,30% годовых.

Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

"Московская биржа" 19 июня зарегистрировала данные облигации под номером 4B02-08-00004-T-001P.

Кроме того, в понедельник, 19 июня, ВЭБ провел сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,7-8,9% годовых. По итогам book building финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,94% годовых.

Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.