Банк "Пересвет" договорился с представителем владельцев пяти выпусков бондов о реструктуризации

Банк "Пересвет" договорился с ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион"), которое является представителем владельцев облигаций, о реструктуризации пяти выпусков долговых обязательств, говорится в сообщении "Регион Финанса".

В частности, по выпускам облигаций "Пересвета" серий БО-02 и БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 заключены соглашения об отступных на условиях, утвержденных в начале марта на собраниях владельцев облигаций. С момента заключения данного соглашения прекращаются обязательства эмитента в объемах, указанных в соглашениях.

В начале марта держателям бондов "Пересвета" было предложено согласиться на реструктуризацию, и владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации.

Согласились на основные условия реструктуризации как раз держатели бондов указанных пяти серий - БО-02, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05, а также держатели бондов серии БО-03, по которой в среду, 22 марта, банк информацию не раскрыл.

При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 ранее не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом.

Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь с одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - "Регион Финанс".

По этим двум серия БО-01 и 3-й серии с компанией "Регион Финанс" теперь заключен договор как с представителем владельцев.

Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.

Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк, Татфондбанк (в настоящий момент отозвана лицензия) и банк "Зенит".

Держателям бондов "Пересвета" предложено было согласиться на следующие условия по облигациям: банк предложил держателям своих биржевых бондов серий БО-01, БО-03 и БО-04 по 2,58 рубля отступного на каждую облигацию, держателям облигаций серии БО-02 - по 3,87 рубля, держателям биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 - по 5,08 рубля, а держателям облигаций 3-й серии - по 5,12 рубля за согласие на реструктуризацию.

В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям указанных выпусков перенести сроки их погашения. В частности, срок погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 и облигаций 3-й серии предлагается перенести на 2034 год, облигаций БО-03, БО-04, БО-П01 - БО-П03 - на 2035 год, облигаций серии БО-П05 - на 2036 год.

Ставки купонов по этим выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.

Держатели бондов всех выпусков также должны были выбрать своих представителей. В качестве представителя владельцев облигаций всех серий предлагалось ООО "Регион Финанс". Кроме того, облигационерам было предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг и отказаться от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом.

Ранее трое держателей крупных пакетов облигаций банка сообщали "Интерфаксу" что, согласно предварительным договоренностям, рыночные облигации "Пересвета" в дальнейшем должны трансформироваться в "суборды" банка.

"Такую схему реструктуризации долга нам подтверждают представители ЦБ РФ и временной администрации. Однако документации на этот счет пока нет", - сказал "Интерфаксу" один из держателей бондов. По его словам, по предварительным договоренностям облигации могут быть конвертированы в "суборды" банка во втором квартале 2017 года.

"От представителей временной администрации банка и ЦБ РФ мы услышали подтверждение процедуры оздоровления банка. На втором этапе реструктуризации долга и процесса bail-in нам действительно предварительно предложено получить около 15% долга деньгами и конвертировать около 85% в субординированный заем. Предложенные небольшие отступные можно рассматривать скорее как часть юридической процедуры", - сказал другой собеседник агентства. "По нашей информации, отступные не отменяют основной схемы конвертации долга - возвращение 15% наличными и конвертация 85% в капитал", - подтвердил еще один собеседник "Интерфакса".

ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.

Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".