МКБ готовит субординированные евробонды в долларах, начнет road show 22 марта

Московский кредитный банк (МКБ) с 22 марта проведет встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, по итогам которых планирует разместить субординированные долларовые еврооблигации, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, ИК "Регион", SG CIB и UniCredit.

МКБ планирует предложить евробонды со сроком обращения 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет. Еврооблигации могут быть использованы для пополнения капитала второго уровня.

Кроме того, банк выставил оферту на выкуп всего выпуска субординированных евробондов с погашением в ноябре 2018 года. В настоящее время в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на сумму $500 млн, доходность евробондов - 8,7%. Цена выкупа составит $1077,5 за одну ценную бумагу номиналом $1000, сообщила кредитная организация в понедельник. Итоги оферты планируется объявить 29 марта.

МКБ последний раз выходил на международный долговой рынок в октябре 2016 года, разместив 5-летние еврооблигации на $500 млн.

"Концерн "Россиум" Романа Авдеева контролирует 56,83% акций банка, ЕБРР владеет 4,54% акций банка, IFC - 1,75%, RBOF Holding Company - 2,79%. Инвесткомпании "Регион" принадлежит 6,93% акций банка, Powerboom Investments Ltd (структура Александра Несиса) - 1,32%, ПИФу "Вектор развития" под управлением УК "Регионфинансресурс" - 8,69%, НПФ "РГС" Алхаса Сангулиа - 2,31%. Кроме того, O1 Group Бориса Минца через НПФ "Будущее" владеет 3,56% акций МКБ.

МКБ по итогам 2016 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".