Бинбанк готовит допвыпуски облигаций на 52 млрд рублей

Совет директоров Бинбанка принял решение о размещении дополнительных выпусков №11-20 облигаций серии БО-03 на 17 млрд рублей, допвыпусков №13-18 облигаций БО-04 на 11 млрд рублей и допвыпусков №7-18 облигаций БО-05 на 24 млрд рублей, говорится в сообщения кредитной организации.

Объем допвыпусков №11-14 облигаций БО-03, №13-15 бондов БО-04 и №7-10 бондов БО-05 составит по 1 млрд рублей. Допвыпуски №16-18 облигаций БО-03, №16 бондов БО-04 и №11-14 бондов БО-05 будут размещены на 2 млрд рублей. Объемы остальных допвыпусков составят по 3 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

Также совет директоров принял решение увеличить на 9 лет срок обращения облигаций БО-02 объемом 19 млрд рублей. Так, срок обращения бондов планируется увеличить с 3 до 12 лет, а число выплачиваемых купонов - с 6 до 24.

Выпуск БО-02 был размещен в сентябре 2013 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 10,85% годовых, 3-4-го купонов - 12,25% годовых, 5-6-го купонов - 13,5% годовых. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года банк провел ряд доразмещений данного выпуска облигаций на общую сумму 16 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем серии БО-02 в обращении составляет 19 млрд рублей. Дата погашения бондов - 24 сентября 2016 года.

Облигации БО-03 на 18 млрд рублей погашаются 16 июля 2025 года. Текущая ставка по облигациям составляет 13,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 20 июля 2016 года.

Бонды БО-04 со сроком обращения 6 лет размещены в феврале 2014 года. Объем выпуска с учетом размещенных допвыпусков - 24 млрд рублей. Текущая ставка купона до оферты с исполнением 15 февраля 2017 года - 13,5% годовых.

Облигации БО-05 были размещены в декабре 2014 года на 6 лет. Объем выпуска - 11 млрд рублей. Текущая ставка по облигациям составляет 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 12 декабря 2016 года.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 105 млрд рублей.

Бинбанк по итогам первого квартала 2016 года занял 15-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".