"Охта групп" со 2 по 6 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн рублей

ООО "Охта групп" со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-4-го купонов - 17,0% годовых, 5-8-го купонов - 16,0% годовых, 9-12-го купонов - 14,0% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрен call-опцион через 1,5 года. Доходность к погашению составит 16,78% годовых, к call-опциону - 17,77% годовых.

Организатором и андеррайтером выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,2 млрд рублей.

"Охта групп" - девелопер жилой и коммерческой недвижимости, основной регион деятельности которого - Санкт-Петербург. Компания специализируется на жилых проектах во всех сегментах (от комфорт-класса до клубных элитных домов), а также на редевелопменте промышленных площадок с целью строительства торгово-офисных зданий и апартаментов.