"Эксперт РА" присвоило облигациям "ВИС финанс" на 3 млрд рублей ожидаемый рейтинг ruА(EXP)

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "ВИС финанс" серии БО-П03 объемом до 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО Группа "ВИС", в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента и облигационным займом.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на март. Ориентир доходности - премия не более 475 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

Кроме того, по займу будет предусмотрен ковенантный пакет.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.

АО "Группа "ВИС", согласно информации на официальном сайте группы, является управляющей компанией инфраструктурного холдинга. Группа инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. "ВИС" также реализует "под ключ" проекты в рамках механизмов ГЧП и концессий. В группе сформировано пять дивизионов: инвестиционный, строительный, транспортный, международный и IT. Помимо этого, в настоящее время "ВИС" создает дивизион по управлению проектами в сфере обращения с ТКО. Группа реализует проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, в Якутии, Югре и на Ямале. Уточняется, что общий портфель контрактов сформирован до 2047 года.