.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
23 марта 2023 года 14:39
Совкомфлот установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 2 млрд юаней на уровне 4,95%
![]() |
ПАО "Совкомфлот" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд юаней на уровне 4,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 23 марта c 11:00 до 15:00 МСК. Купоны полугодовые. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 28 марта. Минимальная заявка при размещении будет кратна 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.
Расчеты при первичном размещении, выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в компании сообщали, что утвержденная программа является мультивалютной, дебютное размещение в рамках данной программы планируется в 2023 году с учетом рыночной конъюнктуры.
Ранее эмитент не выходил на долговой рынок с рублевыми выпусками облигаций. В октябре и декабре 2022 года компания разместила локальные облигации в долларах для замещения находящихся в обращении двух выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах. 20 марта компания сообщила о планах доразместить локальные облигации с погашением в 2028 году для обмена остатка евробондов.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году увеличилась в 10,8 раза и составила $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 год вырос на 53,2%, до $1,039 млрд. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
.
Компании упоминаемые в новости: Совкомфлот
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 сентября 2023 года 16:42
АО "Холдинговая компания "Новотранс" (ХКН) увеличило объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 50 млрд до 100 млрд рублей, сообщается в материалах биржи.
Соответствующие изменения в программу и проспект Московская биржа зарегистрировала 29 сентября.
Десятилетняя программа облигаций была... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:41О "ДОМ.РФ ипотечный агент" разместило 10-летние жилищные облигации устойчивого развития с ипотечным покрытием серии БО-001P-37 объемом 28 млрд 839,165 млн рублей, говорится в сообщении компании.
По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ.
В настоящее время... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 сентября по 6 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
30.09.2023
Министерство... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 сентября по 6 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
30.09.2023
"Магистраль Двух... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 сентября по 6 октября ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
30.09.2023
... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 сентября по 6 октября ожидаются погашения по 41 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
30.09.2023
... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:269 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-557 на 110 млрд 356,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 73,5712% объема... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:19ООО "Охта групп" со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-4-го купонов - 17,0% годовых, 5-8-го купонов - 16,0% годовых, 9-12-го купонов - 14,0%... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 16:15Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "Солнечный свет" (работает под брендом Sunlight) рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее компания получила рейтинг от АКРА на уровне A-(RU) со стабильным... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 15:30В понедельник, 2 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $902,17 млн
В понедельник, 2 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $902,17 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
BrokerCreditService... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 15:30В понедельник, 2 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 23,31 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 15:30В понедельник, 2 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам еврооблигаций на общую сумму $66,03 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"ВК", МКПАО
ВК МКПАО-2025-евро
... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 15:30В понедельник, 2 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 6,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Газпромбанк", АО
4B021300354B001P
... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 15:04О "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир спреда к RUONIA 7-летних облигаций серии 001Р-28R объемом не менее 30 млрд рублей в размере 120 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ставка 1-го купона составит, исходя из формулы RUONIA+ спред, 13,37%... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 15:03йтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности АО "Райффайзенбанк", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruAAA со стабильным... читать дальше
.
29 сентября 2023 года 13:22Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "Балтийский лизинг", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем, сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.