ИА "Титан-3" установил цену размещения облигаций класса "Б1" на уровне 140,5% номинала

ИА "Титан-3" установил цену размещения облигаций класса "Б1" на уровне 140,5%, объем размещения - 323,6 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок прошел 26 февраля.

Ставка 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2 млрд 210,148 млн рублей была установлена на уровне 7,45% годовых.

Техразмещение запланировано на 3 марта.

Организатором и агентом по размещению выступает Sber CIB.

Оригинаторы - Банк жилищного финансирования (БЖФ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

По выпуску предусмотрена амортизация, ожидаемая дюрация - 4-5 лет.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре 2020 года зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б1" и "Б2". Объем класса "Б1" - 323,614 млн рублей, класса "Б2" - 228,923 млн рублей.

Все три выпуска будут погашены 28 июля 2053 года.

Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б1" и "Б2" - по закрытой подписке: класс "Б1" в пользу БЖФ, класс "Б2" в пользу АТБ.

В обращении на данный момент нет облигаций компании.

Исключительным предметом деятельности эмитента является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Управляющая компания эмитента - ООО "Тревеч-управление".