Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно данным министерства труда страны. Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня. Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.
Во вторник также станут известны данные о январской инфляции в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы.
Фондовый рынок Австралии снизился в понедельник, в то время как биржи Китая, Японии и Южной Кореи закрыты на праздники. Торговые площадки материкового Китая не будут работать на этой неделе в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. В Южной Корее и Гонконге торги не проводятся по той же причине, однако возобновятся уже во вторник и среду соответственно. Япония в понедельник отмечает День основания государства. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в понедельник потерял 0,4%.
В свою очередь цены на нефть снижаются утром в понедельник после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,9 за баррель, что на 0,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,7%, до $82,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени также на 0,35%, до $76,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,8%, до $76,84 за баррель.
Trading Economics предполагает, что на рынке происходит техническая коррекция. Как Brent, так и WTI на минувшей неделе подорожали на 6,3% на фоне напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и ХАМАС. Кроме того, американские вооруженные силы нанесли ряд ударов по позициям йеменских хуситов. Вместе с тем число нефтегазовых буровых установок в США по состоянию на 9 февраля достигло максимума с середины декабря, повысившись за неделю до 623 с 619, по данным Baker Hughes.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 февраля выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,293 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,896 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,08% и составил 105,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 882,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (-1,55%), "Сэтл Групп-001Р-03" (-0,45%) и "Почта России-001Р-10" (-0,18%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1P-19" (+0,23%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,13%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,12%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 3-летних облигаций серии БO-03-002P с переменными купонами объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Первоначальный ориентир спреда к ставке RUONIA был установлен на уровне 140 базисных пунктов, а объем выпуска - не менее 10 млрд рублей. Высокий спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил банку снизить ориентир спреда, а также увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей. Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут ежемесячными, ставка 1-го купона составит 16,9% годовых.
ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 14,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 15,79% годовых. Купоны ежемесячные. В ходе сбора заявок книга была переподписана в 5 раз, благодаря чему объем займа был увеличен почти в 2,5 раза - с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей.
ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) завершило размещение 4-летних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го - 17,5% годовых, 9-12-го - 16% годовых, 13-16-го - 14,5% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.
МФК "Саммит" 13 февраля начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует 15 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 15-летних облигаций с офертой через 3,25 года серии 002P-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ставки купонов по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России плюс премия не более 250 базисных пунктов. Значение ключевой ставки для 1-го купонного периода будет браться на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 13-й включительно: по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 20 февраля.
ХК "Новотранс" планирует в первой декаде марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир по ставке купона будет определен позднее, купоны квартальные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при прохождении теста.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона 4-летних облигаций серии 001P-27R на уровне 16,98% годовых. Компания разместила выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.
7
