Американский рынок акций завершил торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов, что будет означать замедление темпов ужесточения политики. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре после ее подъема на 75 базисных пунктов по итогам предыдущих четырех заседаний. Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75% годовых.
Многие экономисты при этом считают, что Федрезерв постарается убедить рынок в своем намерении продолжать повышение ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который проведет традиционную пресс-конференцию по итогам заседания, будет очень внимательно взвешивать слова, "чтобы непреднамеренно не подать "голубиный" сигнал", отмечает главный экономист Barclays Capital по рынкам США Джонатан Миллер.
Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в преддверии заседаний крупных мировых центральных банков. Трейдеры оценивают статистические данные из Китая и Японии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,35%. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng рухнул на 1,5%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,47%. Значение южнокорейского Kospi опустилось на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял около 0,1%.
В свою очередь цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения в понедельник, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок центробанками мира. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $84,65 за баррель, что на 0,29% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 2%, до $84,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,47 за баррель, что на 0,55% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт понизился в цене на 2,2%, до $77,9 за баррель.
На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов в декабре, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 базисных пунктов. Также трейдеры стараются придерживаться осторожного подхода в преддверии очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в среду. Комитет ОПЕК+ вряд ли будет сигнализировать о каких-либо изменениях в добыче "с учетом сохраняющейся определенности на рынке, как в плане спроса, так и в плане предложения", отмечают аналитики ING.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 января практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,473 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,73 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,12% и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (28-30 января) потерял 0,05%, опустившись до 831,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (-1,8%), "РЖД-001P-04R" (-1,5%) и "Европлан-001Р-01" (-0,53%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,34%), "РЖД-001Р-21R" (+0,18%) и "Сбербанк-001Р-SBER22" (+0,14%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-14R сроком обращения 1,5 года объемом 20 млрд рублей. Компания установила ставки 1-3-го купонов на уровне 8,55% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 января.
ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 35 млрд рублей на уровне 9,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,41% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга дважды снизить ориентир по купону со стартовых 9,4% годовых до финальных 9,2%, одновременно увеличив объем размещения более чем в два раза с объявленных 15 млрд рублей до 35 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 1 февраля.
Лесопромышленный холдинг "Сегежа" (MOEX: SGZH) перенес дату начала размещения 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом 6 млрд рублей на 3 февраля. Ранее компания планировала техразмещение на 31 января. Датой окончания размещения станет 3-й рабочий день с начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Компания установила ставку 1-го купона бондов серии 003P-02R на уровне 10,6% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,3% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 27 января. Объем выпуска в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 4 млрд рублей" до 6 млрд рублей.
ООО "Аренза-Про" планирует 7 февраля провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года. Техразмещение начнется 9 февраля и продлится до 7 апреля или размещения последней облигации выпуска. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей.
ООО "Финконсалт" установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,32% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. В обращении нет других выпусков облигаций компании.
АО "Новая концессионная компания" установило ставку 6-го купона облигаций класса "Б1" с индексируемым номиналом на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск объемом 3 млрд рублей со сроком обращения около 29 лет в августе 2020 года по ставке 6,2% годовых. Ставка текущего купона - также 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала.
Кроме того, АО "Новая концессионная компания" установило ставку 5-го купона облигаций класса "Б2" с индексируемым номиналом на уровне 0,01% годовых. Выпуск "Б2" объемом 5 млрд рублей с погашением в 2049 году был размещен в феврале 2021 года. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 5,85% годовых. Ставка текущего купона - также 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала.
Собрание владельцев облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) утвердило внесение изменений в условия выпуска облигаций серии 003Р-002, предусматривающих возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента. ЕАБР разместил полугодовой выпуск объемом 43 млрд рублей в августе 2022 года по ставке 8,6% годовых. Плановая дата погашения займа - 21 февраля 2023 года.
5
