.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Мнения аналитиков  /  Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Казахстана - 5,40%, 7-летних - 6,55%, 10-летних - 7% - ГПБ
.
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 сентября 2020 года 09:01

Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Казахстана - 5,40%, 7-летних - 6,55%, 10-летних - 7% - ГПБ

Министерство финансов Казахстана установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков.

"Объем сделки - 40 млрд рублей, распределен по 3-м траншам: 20 млрд рублей на 3 года (5,40%), 10 млрд рублей на 7 лет (6,55%) и 10 млрд рублей на 10 лет (7%)", - отметил Шулаков.

"Общий объем, если брать в долларовом эквиваленте, то полностью соответствует стандартным ориентирам международных евробондовых размещений. И это беспрецедентно, так как отвечает лучшим мировым практикам в плане ликвидности бондов в последующем обращении", - добавил Шулаков.

Он уверен, что размещение и обращение государственного долга Казахстана закрепит становление нового класса инструментов на рынке России - иностранных суверенных облигаций.

"В прошлом и этом году мы провели успешные размещения Республики Беларусь в России на 10 млрд рублей каждое. Новизна этой сделки состоит в том, что создан и принят инвесторами и рынком в целом инструмент, который по доходности оказался между российскими государственными облигациями (ОФЗ) и первым эшелоном корпоративных облигаций. Еще неделю назад в частных беседах в это никто не верил...", - вспоминает Шулаков.

Размещение пройдет одновременно на площадках "Московской биржи" и Астанинской биржи (AIX). Расчеты по размещению запланированы на 23 сентября.

"Запускается новый алгоритм взаимодействия не только бирж и участников рынков друг с другом, но и пример применения национального законодательства России и Казахстана на рынках капитала с использованием лучших мировых практик", - отметил представитель ГПБ.

По его словам, спрос на бонды превысил объем предложения и представлен всеми основными типами участников рынка - от банков и фондовых управляющих до физических лиц, несмотря на разные временные зоны из числа российских, казахстанских и внешних инвесторов.

Сбор заявок на облигации прошел 17 сентября с 9:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.

Агентом по размещению на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выступит Росбанк.

Техразмещение запланировано на 23 сентября.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций Казахстана общим объемом 170 млрд рублей.

Объем 1-2-й серий составит по 20 млрд рублей, 3-5-й, а также 7-9-й и 11-14-й серий - по 10 млрд рублей, 6-й и 10-й серий - по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Срок обращения 1-4-го выпусков - 3 года, 5-6-го - 5 лет, 7-10-го - 7 лет, 11-14-го - 10 лет.

Как сообщал Минфин Казахстана, страна в 2020 году намерена привлечь для покрытия дефицита бюджета в том числе $500 млн путем размещения казначейских облигаций на российском рынке.

"В этом году мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки ниже. При этом валютный риск минимальный", - сказал журналистам в феврале Алихан Смаилов, занимавший тогда должность министра финансов Казахстана.

О выходе Казахстана в 2020 году на "Мосбиржу" впервые в конце прошлого года сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники. При этом источники отмечали, что переговоры идут непросто.

В 2019 году после долгого перерыва гособлигации на "Московской бирже" разместила Белоруссия - на сумму 10 млрд рублей. В апреле 2020 года Белоруссия снова разместила рублевые 5-летние гособлигации объемом 10 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,50% годовых.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
22 октября 2020 года 11:48
Минфин может выполнить план по заимствованиям на 4К2020, потому что ЦБ поможет ему в этом, предоставив банкам ликвидность на покупку ОФЗ, отмечается в комментарии аналитика "ФИНАМа" Алексея Ковалева. "Если до недавнего времени у участников рынка и существовали какие-либо опасения относительно...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 11:19
Доходности ОФЗ сроком от 10 лет, скорее всего, могут снизиться еще на 25-50 б.п. на горизонте 3-6 месяцев, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест". ОФЗ завершили торги в среду снижением доходностей на 1-2 б.п., констатирует директор по инвестициям Дмитрий Полевой. На размещениях Минфин привлек...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут упасть в четверг ниже $41,3/барр. и проверить на прочность рубеж $40,5/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативная динамика, отмечают эксперты, обусловлена данными о росте запасов бензина в США, указывающими на слабый спрос. В четверг...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 09:40
Москва. 22 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 19:03
Москва. 21 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:32
Покупка ОФЗ интересна лишь для получения премии к рынку, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Спекулятивная стратегия покупки ликвидных бумаг с премией ко вторичному рынку на предшествующем аукционе себя оправдала и, скорее всего, будет успешной и на аукционе 21 октября, полагает аналитик банка...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 10:26
Котировки Brent в среду, скорее всего, будут держаться в техническом диапазоне $42,5-43,1/барр. перед публикацией еженедельной статистики EIA, которая, как ожидается, будет неоднозначной, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. В случае дальнейшего прогресса при обсуждении помощи...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 09:40
Москва. 21 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
20 октября 2020 года 18:58
Москва. 20 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрировали относительно стабильную динамику в отсутствие сильных факторов для движения в ту или иную сторону; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
20 октября 2020 года 17:26
Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, должно быть кратковременным и представляет возможность увеличить дюрацию в качестве инструмента снижения портфельных рисков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius...    читать дальше
.
20 октября 2020 года 16:38
Аналитики Газпромбанка считают российские корпоративные бессрочные облигации РЖД и "Газпрома" привлекательными для покупок, при этом среди еврооблигаций "Газпрома" они отдают предпочтение бумагам в евро, сообщается в обзоре банка. "На наш взгляд, российские корпоративные бессрочные облигации...    читать дальше
.
20 октября 2020 года 12:17
Аналитики Росбанка считают, что динамика торгов ОФЗ в последние 2 недели показывает картину стабилизации рынка в поисках более явных локальных или глобальных драйверов, сообщается в комментарии банка. "Учитывая, что сегмент ОФЗ относительно безэмоционально "пережил" размещение новых ОФЗ на 372...    читать дальше
.
20 октября 2020 года 11:58
Минфин во вторник должен объявить бумаги на предстоящие аукционы среды, и в текущих условиях директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой допускает, что выбор вновь падет на длинный флоутер вкупе с классическим выпуском ОФЗ средней или длинной дюрации, чтобы попытаться часть средств...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.