Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, при этом S&P 500 приблизился к историческому максимуму. Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса. Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составит $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов. Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.
При этом между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны". Существует пространство для компромисса по поводу сделки о предоставлении дополнительной помощи, и законопроект должен быть принят, сказал Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNBC. В то же время он не стал уточнять, когда возобновятся переговоры.
Вместе с тем участники торгов проявляют осторожность в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей. В конце прошлой недели Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok). Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем. Рынки находят некоторое утешение в том, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах снижается, несмотря на то, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.
В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник утром после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $45,12 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $44,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,52%, до $42,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $41,94 за баррель.
Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, который в воскресенье отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,19 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,9 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 августа снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (8-10 августа) 0,04%, поднявшись до 701,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+0,75%), "РЖД-23" (+0,32%) и "Газпром БО-23" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,5%), "Автодор-002Р-05" (-0,49%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,27%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,56% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-295R на 1,99 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 96,79% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-296R на 1,93 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и 17,74% выпуска серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-287R на 354 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Все три выпуска гасятся в августе 2025 года. По выпускам серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-295R и ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-296R предусмотрен один купон, ставка купона облигаций 0,01% годовых. По выпуску серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-287R предусмотрено 5 годовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 3,2% годовых, ставки последующих купонов приравнены к ставке первого купона. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.
АО "Светофор Групп" 13 августа планирует начать размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 на 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, 20% - в дату выплаты 12-го купона, 30% от номинала - в дату выплаты 16-го купона. Ранее компания планировала разместить данный выпуск 14 июля, но перенесла размещение на неопределенный срок. Дебютный выпуск объемом 50 млн рублей компания разместила в октябре 2018 года. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов - на уровне 14% годовых. По 2-летнему выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
5
