Американские фондовые индексы закрыли торги в пятницу подъемом, восстановившись после снижения в ходе сессии, и продемонстрировали рост по итогам июля. Поддержку рынку оказали воодушевляющие квартальные результаты технологических гигантов Facebook Inc. (SPB: FB), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Apple Inc. (SPB: AAPL), которые отчитались о финансовых показателях после закрытия предыдущих торгов. Отчетность всех этих компаний оказалась лучше прогнозов аналитиков. В то же время давление на индексы в ходе торгов оказали слабые статистические данные и признаки отсутствия прогресса в принятии нового пакета стимулирующих мер.
Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 72,5 пункта по сравнению с июньскими 78,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса в июле составляло 73,2 пункта. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 73 пунктов, сообщает Trading Economics. Таким образом, значение индекса потребительского доверия приблизилось к минимальной с 2011 года отметке в 71,8 пункта, зафиксированной в апреле текущего года, в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Такую ситуацию в Мичиганском университете объясняют возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне роста числа заражений коронавирусом в регионе. С начала пандемии в мире число инфицированных COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 МСК понедельника, от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн. Давление на рынки также оказали слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний - разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов.
На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 1,1%, в то время как гонконгский Hang Seng опускается на 0,8%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,15%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,03%.
В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник в связи с опасениями, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том, что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $43,3 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,6%. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,72% - до $39,98 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,9%.
Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца. Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу, до 180 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,225 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,206 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 июля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 700,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,38%), "РЖД-001P-13R" (+0,35%) и "Газпром БО-23" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-06" (-1,4%), "Роснефть-001Р-04" (-0,4%) и "Транснефть-001P-09" (-0,36%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 30 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 9-16-го купонов будет выплачено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Компания 2 июля досрочно погасила облигации серии БО-03 на 500 млн рублей. Выпуск БО-03 номинальным объемом 4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года сроком на 6 лет. Бумаги имели амортизационную структуру погашения, объем выпуска в обращении на момент погашения составлял 500 млн рублей.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило бессрочные облигации серии 001Б-02 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к пятилетнему колл-опциону на уровне 7,43% годовых. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Купоны полугодовые. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,99% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. Техразмещение запланировано на 4 августа. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 июля зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11. Объем выпусков до сих пор не раскрывался. Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 55 млрд рублей.
3
