Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник слабо выросли, при этом Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум. Основным фактором, формирующим настроение на рынке, продолжают оставаться новости о торговых переговорах между США и Китаем. Глава китайской делегации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе телефонной беседы в выходные обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщило китайское министерство торговли. "Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы сохраняют осторожность на фоне опасений относительно торгового соглашения США и Китая. В понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,48%, южнокорейский KOSPI - на 0,46%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 1,07%, китайский Shanghai Composite - на 0,47% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в ходе массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против правоохранителей дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек участвовавших в беспорядках в университете.
В свою очередь цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, инвесторы также ждут новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $62,32 за баррель, что на 0,19% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 1,36%, до $62,44 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустился на 0,37% - до $56,93 за баррель.
Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,447 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,941 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 ноября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 ноября) 0,1%, поднявшись до 646,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,84%), "Газпром БО-23" (+0,76%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,58%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,3%) и "Сбербанк-001Р-78R" (-0,29%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серий 001Р-18 и 001Р-19 общим объемом 4 млрд рублей. Объем каждого из выпусков составляет 2 млрд рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещены по закрытой подписке. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпусков амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.
АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 8 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,9% годовых, что соответствует доходности к 6-летней оферте на уровне 7,02% годовых.
ВЭБ установил ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии ПБО-001Р-18 объемом 10 млрд рублей в размере 7,27% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,40% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 18 ноября. Первоначально объем размещения озвучивался на уровне не более 10 млрд рублей; в финале он был зафиксирован на уровне 10 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 26 ноября.
ПАО "НГК "Славнефть" 21 ноября проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-03 с офертой через три года объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,8-6,9% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,98-7,08% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.
Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 21 ноября планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,75-7,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,90-8,00% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 декабря.
ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" ("КВС") утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 14 лет будет размещен по открытой подписке. Заем будет иметь амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения, каждый год будет выплачиваться по 8,333% от номинала. Облигации будут размещаться в целях реализации концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры на территории Саратова.
Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-14 в размере 1% годовых. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 8% годовых. По бондам 2 декабря предстоит оферта.
ПАО "Трансфин-М" в рамках оферты приобрело 99 тыс. 898 облигаций серии 001Р-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 16,65% выпуска. Компания завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.
ПАО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации серий БО-05 и БО-06 общим объемом 10 млрд рублей. Погашение выпуска БО-05 состоится 4 декабря, выпуска серии БО-06 - 9 декабря, в дату окончания 6-го купонного периода. Оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый были размещены в декабре 2016 года. Ставка 1-6-го купонов облигаций обеих серий составляет 10,25% годовых. Эмитент 23 сентября досрочно погасил выпуски облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей.
4
