Американские фондовые индексы упали в пятницу из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Основные индексы завершили в минусе четвертую неделю подряд. Власти Китая в пятницу приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря.
В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.
Выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на симпозиуме американского Центробанка в Джексон-Хоуле не смогло поддержать рынок. Пауэлл в пятницу назвал благоприятной ситуацию в американской экономике, отметив при этом "значительные риски". "Неопределенность, связанная с торговой политикой, вероятно, сыграет роль в замедлении глобальной экономики, а также ослаблении производственной активности и капиталовложений в США", - сказал он. Трамп негативно отозвался о выступлении главы Федрезерва. "Как всегда, ФРС не сделала ничего! - написал он в соцсети Twitter. - Мой единственный вопрос - кто больший враг - Джей Пауэлл или председатель Си".
Подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижается в понедельник вслед за обвалом американских индексов в прошлую пятницу на новостях о новых мерах, которые США и Китай примут друг против друга в рамках разгорающейся с новой силой торговой войны. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,15%. Китайский Shanghai Composite уменьшился на 1,2%, Shenzhen Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 понизился на 1,3%, новозеландский NZX 50 - на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,5%. Индийский BSE Sensex растет на 0,3%. Кроме него, в плюсе торгуются индексы Филиппин, Лаоса и Шри-Ланки.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются четвертую сессию подряд на фоне ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,72% - до $58,91 за баррель. На торгах в прошлую пятницу цена понизилась на 0,97% и составляла на закрытие $59,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени уменьшилась на 0,94%, до $53,66 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 2,13%, до $54,17 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,505 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,535 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 августа вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 623,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+2,37%), "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,48%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-01" (-1,84%), "МТС-001P-07" (-0,44%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,34%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКХ "ЕвроХим" полностью разместила облигации серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на 4-летние облигации проходил 19 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 15,91% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-42m-001Р-131R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 159,056 млн рублей и 8,36% выпуска ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-132R номинальным объемом 1 млрд рублей на 83,625 млн рублей. Срок обращения выпусков - 3,5 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,875% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 5,6% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.
ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) выкупило в рамках оферты 5 млн облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в августе 2016 года. Ставка 1-го купона была определена в размере 9,32% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.
ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) выкупило в рамках оферты 5 млн облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска - 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила весь выпуск. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в августе 2016 года. Ставка 1-го купона была определена в размере 9,32% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. В настоящее время у компании в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций на 3 млрд рублей.
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 3 сентября 2020 года оферту по облигациям серии БО-001Р-05 объемом до 412,075 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 19 августа 2020 года по 18:00 МСК 2 сентября 2020 года. Цена приобретения - 100% от номинала. Банк в феврале текущего года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом 600 млн рублей, разместив 68,68% выпуска на 412,075 млн рублей. Ставка 1-го купона бондов была установлена на уровне 8,25% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 4-13-го купонов устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. Длительность 1-го купонного периода составит полгода, остальные купоны - квартальные. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 сентября 2019 года.
ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) приняло решение досрочно погасить облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 9 млрд рублей. Погашение состоится 12 сентября, в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 10-летние облигации всех трех серий в сентябре 2016 года. Объем каждой серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов всех выпусков составляет 13% годовых. В обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 73,2 млрд рублей.
ЗАО "Ипотечный агент Райффайзен 1" (SPV-компания Райффайзенбанка) приняло решение 10 сентября досрочно погасить выпуск облигаций с ипотечным покрытием класса "Б". Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 685,986 млн рублей. Размещение выпусков классов "А" и "Б" прошло в июне 2013 года. Бонды класса "А" объемом 4,07 млрд рублей были размещены по открытой подписке. Бонды класса "Б" на 930 млн рублей размещены по закрытой подписке в пользу Райффайзенбанка. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществлялось частями 20-го числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года. Таким образом, выпуск класса "А" был погашен в декабре 2018 года. Облигации класса "Б" первоначально подлежали полному погашению 20 июня 2040 года.
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) продлило срок приема акцептов по облигациям серии БО-01 до 11 сентября и серии БО-02 - до 16 сентября. "Даты платежей и остальные условия оферт остаются неизменными", - отмечается в пресс-релизе компании. ПАО "ДВМП" планировало завершить прием акцептов по обоим выпускам 30 августа 2019 года. Дата платежа по облигациям серии БО-01 - 18 сентября 2019 года, по облигациям серии БО-02 - 25 сентября 2019 года. Эмитент обязуется погасить оба выпуска по цене 100% от номинала. Держателям облигаций серии БО-01 также будет перечислен доход за шестой купонный период и обязательства по соглашениям о новации в отношении третьего, четвертого и пятого купонов. Держателям облигаций серии БО-02 - купонный доход за седьмой, восьмой, девятый купонные периоды. В мае 2016 года эмитент допустил дефолт по биржевым облигациям серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости на 401,5 млн рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг.
5
