Американские фондовые индексы завершили торги в среду в незначительном минусе, в том числе из-за падения котировок акций компаний, связанных с медициной. Кроме того, давление на Dow Jones Industrial Average оказало существенное снижение котировок акций IBM на слабой квартальной отчетности. С другой стороны, позитивом для рынка выступили статданные, касающиеся экономики США и КНР.
Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США продолжала увеличиваться темпами от слабых до умеренных в марте и начале апреля, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book. Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале снизился до $49,4 млрд (минимум с июня прошлого года) по сравнению с $51,1 млрд в предшествующий месяц, по данным министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения до $53,4 млрд. Темпы экономического подъема в Китае в первом квартале остались на уровне предыдущего квартала - 6,4%, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынке США. При этом трейдеры практически не обратили внимания на сообщения СМИ о том, что США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,88%. Негативное влияние оказали данные об активности в производственном секторе страны. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) в апреле увеличилось до 49,5 пункта по сравнению с 49,2 пункта. Тем не менее, оно третий месяц подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, которая указывает на спад в промышленности.
Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 МСК снизился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,48%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:23 МСК упало на 1,38%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:10 МСК потерял 0,11%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться после падения по итогам предыдущей сессии. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,08% - до $71,56 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на 0,14%, составив на закрытие $71,62 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже снижаются утром на 0,06% - до $63,83 за баррель.
Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей. Запасы нефти снизились впервые за четыре недели. Резервы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,17 млн баррелей вместо ожидавшегося падения на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 362 тыс. баррелей вместо 1,6 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей. Вместе с тем нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,255 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,653 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 апреля вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 592,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,3%), "Роснефть-002Р-04" (+0,29%) и "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,29%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,28%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,15%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" полностью разместило облигации серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 9 апреля за час. Ставка 1-го купона 8-летних облигаций была установлена на уровне 8,8% годовых. Выпуск размещен в рамках программы серии 001Р объемом до 350 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.
АО "Трансмашхолдинг" завершило размещение облигаций серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 9 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. В обращении также находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 15 млрд рублей.
ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей в размере 8,45% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют семь полугодовых купонов. Сбор заявок прошел 17 апреля. Техническое размещение выпуска запланировано на 23 апреля. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом до 80 млрд рублей. Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет. Эмитент принял решение 25 апреля досрочно погасить облигации серии БО-08 объемом 8 млрд рублей, погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних облигаций в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,3% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрен опцион put через 3 года.
Сбербанк (MOEX: SBER) России 26 апреля и 7 мая начнет размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-79R и ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R общим объемом 2 млрд рублей. Срок погашения выпуска 79R - 14 ноября 2022 года, выпуска 80R - 30 мая 2019 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка купона бондов 79R - 1,35% годовых, облигаций 80R - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Значение дохода по выпуску 79R зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. По выпуску 80R дополнительный доход будет привязан к динамике курса "доллар/рубль", устанавливаемого Банком России. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом 700 млрд рублей.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 12-16-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 8,4% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 8,24% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 апреля 2019 года.
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,95% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.
ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серий БО-04 в размере 7,85% годовых. Компания в апреле 2016 года разместила бонды серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,6% годовых.
Тинькофф банк установил ставки 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 8,9% годовых. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По бондам 6 мая предстоит оферта. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р Тинькофф банка объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - также 10 лет.
ЗАО "Тринфико Холдингс" в рамках оферты выкупило 808 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Заявки на бонды принимались с 10 по 16 апреля. Агент по приобретению - ЗАО "Тринфико". Компания 27 марта завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Ранее компания облигации не размещала.
Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) 19 апреля досрочно погасит облигации БО-001P-01 на 600 млн рублей. Банк в марте 2016 года разместил облигации БО-001P-01 на 600 млн рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.
5
