Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в понедельник в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики. Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.
Также участники рынка следят за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. На выходных газета South China Morning Post написала, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена на июнь. Изначально ожидалось, что встреча для подписания торгового соглашения состоится в марте, затем появились слухи, что она пройдет не ранее апреля.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают старта мартовского заседания ФРС США. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific практически не меняется в ходе торгов. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, Shenzhen Composite - 0,2%. Южнокорейский индикатор Kospi понизился на 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,1%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов во вторник после роста в понедельник, вызванного итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали всего на 0,04% - до $67,57 за баррель. На торгах в понедельник их цена повысилась на 0,57% и составляла на закрытие $67,54 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,17% - до $59,28 за баррель.
Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Он также добавил, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня. Вместе с тем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник подросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,706 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,328 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали по итогам дня плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 марта вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 марта) 0,11%, поднявшись до 586,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФПК-001Р-03" (+0,4%), "Газпром капитал БО-05" (+0,37%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-19" (-0,24%), "Транснефть-001P-08" (-0,2%) и "ФСК ЕЭС-001Р-01R" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение двух выпусков облигаций серий БО-002Р-01 и БО-001Р-06 общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 7 марта. Объем каждого из выпусков в результате составил 5 млрд рублей, срок обращения обоих выпусков - 5 лет. Ставка 1-го купона двух выпусков была установлена на уровне 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Выпуск БО-001Р-06 размещен в рамках программы "Мегафона" серии 001P объемом до 80 млрд рублей. В рамках первой программы размещено 5 выпусков облигаций эмитента на 75 млрд рублей. Облигации серии БО-002Р-01 размещены в рамках программы серии 002P объемом до 100 млрд рублей. В рамках второй программы данный выпуск будет размещен первым.
Севергазбанк (Вологда) 25 марта начнет размещение бессрочных субординированных облигаций 1-3-й серий на общую сумму 1,25 млрд рублей. Выпуски будут размещены по закрытой подписке. Объем 1-2-й серий составит по 400 млн рублей, 3-й серии - 450 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Ставка 1-го купона всех выпусков установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Круг потенциальных приобретателей облигаций - юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ранее банк не выходил на долговой рынок.
Сбербанк (MOEX: SBER) России 4 апреля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-73R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы в понедельник назначил на 8 апреля основное заседание по иску двух управляющих компаний - АО "Ай Кью Джи Управление активами" и ООО "УК Управление инвестициями", работающих со средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы "Сафмар", к АО "Открытие холдинг" о признании недействительными решений по внесению изменений в условия выпусков облигационных займов холдинга. Суд оставил открытым до основного слушания ходатайство ответчиков об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора. Иск был подан 8 февраля. Группа "Сафмар" оспаривает, в частности, изменение условий выпуска облигаций АО "Открытие холдинг" серий БО-03 и БО-04. Изменения заключаются в переносе даты выплаты купонного дохода на один год и отказе от права требования досрочного выкупа облигаций. В иске управляющие компании просят суд восстановить обязательства сторон по облигациям серий БО-03 и БО-04 в предыдущих редакциях условий выпуска. Иск заявлен не только к "Открытие холдингу", но и к ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез" - представителю владельцев облигаций "Открытие холдинга".
5
